本日の相場雑感
先日の米国市場は、欧州市場の急反発や米マスターカードの決済データを元にした、米国の年末商戦(11月1日～12月24日)の売上高は前年同期比8.5%増加。
新型コロナウイルスの変異型「オミクロン型」の感染拡大で年末商戦の個人消費が伸び悩むと見られている中でしたので、この数字から投資家心理が改善されNYダウは終値36,302.38ドル、先週末比+351.82ドル。
ナスダック総合指数は、エヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイスなど半導体株が買われ、終値15,871.26ポイント、先週末比+217.89ポイントと4日続伸となりました。
まさにクリスマスラリー(年末、年明けの期間は株価が上昇しやすいアノマリー)という感じの上昇となっていますが、オミクロン株感染での入院リスク低下から強い米国が帰ってきたという感じですね。
日経平均株価は、米主要3指標が堅調からも寄付きから買い優勢のスタート、年末ですのでポジション整理の売り、戻り売りも見られましたが、引けにかけても買われて日経平均株価は終値29,069.16円、先週末比+392.70円、TOPIXは終値2,005.02ポイント、先週末比+27.12ポイントと反発となりました。
売買代金は2兆1,688億円と薄商いではありましたが、海運株のみ値下がりしましたが、他はそれ以外の全ての業種が上昇と良い動きでしたね。
新興市場はジャスダックは終日しっかりの動き、マザーズ指数はまだ売り物もでて一時マイナス圏に沈む場面もありましたが、引けにかけて値を戻しました。1000ポイント回復とはなりませんでしたが、損出しの売り物も終わりましたので、明日の相場は1000ポイント回復すると見ています。
ちなみにですが、ジャスダックは28年連続で大納会で上昇しているのですが、かなり鉄壁なアノマリーという感じになっていますので、明日はジャスダック銘柄を中心に仕込む予定です。
昨日上場のIPO銘柄はDX関連の【4261】アジアクエストは+4.94％、法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアも引けにかけて強い上昇を見せましたね。セキュアはの方が伸びしろ高いと見ています。板が薄く怖いところはありますが、明日安いところがあれば拾ってみようかなという感じです。
直近のIPO銘柄で特に注目している【6524】湖北工業は上昇して8000円台を付ける場面もありましたね。やっぱEV(電気自動車)関連のIPOですので、まだいきそうとは思います。
【4418】JDSCは急落となりましたが、【4125】三和油化工業は小幅安、産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業というテーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもありますので引き続き注目しています。
再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは荒い値動きとはなっていますが、寄付き1615円から高値1980円、本当激しいですね。業績というよりも次世代の新技術というテーマはやはり強いですね。
半導体関連は年末高になりましたね！！！
【8035】東京エレクトロンは上昇、【6920】レーザーテックは上昇、【6857】アドバンテストは上昇。【6723】ルネサスエレクトロニクスは上昇、【6890】フェローテックは急騰、【7433】伯東は連日の高値更新、マザーズの半導体銘柄【6336】石井表記も終値で900円台回復と見事に上昇しましたね。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)の強い上昇から日本の半導体関連も動き出しましたね。まだまだここからと思っています。
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは下落、50日移動平均線で下げ止まっていますね。売り物もありますが、まだ注目しています。
【2158】FRONTEOは下落となりましたが、下髭つけての戻しを見てもまだ勢いはありそうですね！第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは小幅高、AI関連に投資家の注目が集まっている様です。【4412】サイエンスアーツは小幅安。イナゴのふるい落としも終わったかなという動き。
ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは小幅安。もうこれは無理でしょという言葉しかないですね。吹いたら売りはあっても買いはもうないですね。
【1783】アジアゲートは下落。60円近辺なら拾っても面白そうとは思っていましたが、70円台に乗せて頑張っていますね。【8139】ナガホリは反発、まあナガホリはもう見なくていいかなという感じです。
【5915】駒井ハルテックはキツイ売りがありましたが、引けにかけて戻す展開。これは強いですね。10日移動平均線を終値で割ったら撤退しますが、まだ追っていきます。
【6658】シライ電子は下落、揉み合いから上放れしそうな感じありますね。これも10日移動平均線での推移ですので割り込むまではついていきます。
【6047】Gunosyは上昇、下値は堅い動きですね。揉み合いから上放れしていくと見ています。
オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは下落。国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬は小幅高となりました。
年末相場で日経平均株価も2万9000円回復と言い感じですね。半導体関連、IPO銘柄に注力していますが、明日は【4264】セキュアの一段高期待しています
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アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・湖北工業（6524）
本日は上昇。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。
業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。連続STOP高して本日は下落しましたが【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは？と期待していますが、今日の動き見事ですね。上場来高値更新しましたね。まだまだ動きは強いですが、警戒しながらという感じですね。
・Gunosy(6047)
本日は上昇。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。売り物もでますが、期待はしています。
・コムチュア(3844)
本日は上昇。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新！なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから！
・山善(8051)
本日は上昇、東証1部上場、PER10.2倍、PBR0.87倍、時価総額981億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍と割安、チャートは微妙ですはありますが、下髭つけて反発と売りも一巡した感じはありますが、まだ注意ですね
・レーザーテック(6920)
本日は上昇。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。主力半導体関連は強いという感じで同銘柄はまさにその筆頭候補。
・フェローテック(6890)
本日は上昇。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募の売りもなく上昇。これからの動き期待です。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は上昇。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから！
・NTTデータ(9613)
本日は上昇。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3730億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待ですが、チャートが結構微妙になってきましたね。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。まあ業績もダメなゲーム関連はやっぱこうなりますね。
空売り銘柄として以前記載した【4612】日本ペイントは上昇、引き続き売り目線です。