本日の相場雑感
昨晩の米国市場は、オミクロン株の感染が拡大している中でオランダが４度目のロックダウン(都市封鎖)を開始、英国なども強い規制を強化を示しておりますが、米国でも感染者が急拡大、経済活動が制限されるなど、世界経済に及ぼす影響から景気敏感株を中心に売り込まれNYダウは終値34,932.16ドル、前日比-433.28ドルと大幅続落。
ナスダック総合指数は、アマゾンやテスラなど主力株が再び売られる展開となり終値14,980.94ポイント、前日比-188.74ポイントとなりました。
米国市場は、オミクロン型もですが、中国の中央銀行が実質的な政策金利にあたる金利の指標を引き下げたことや、バイデン政権が推進している大型歳出策が速やかに成立する可能性が後退して景気の先行きに不透明感が強まる展開となりましたね。売られすぎた反動はあるかと思いますが材料難な状況となりますから引き続き動きには注意を払いつつという感じですね。
日本株は、米国市場の下落はありましたので上値の重たい展開となると思っていましたが、連日売り込まれていた反動からも強い反発。日経平均株価は終値28,517.59円、前日比+579.78、TOPIXは終値1,969.79ポイント、前日比+28.46ポイントと反発となりました。
節目の28,000円を再び回復とはなりましたね。投資指標からみた割安感が意識された様ですが、行ったり来たりと外国人投資家や機関のオモチャにされている感じもあります。
新興市場もジャスダックは小幅高でしたが、マザーズは一時マイナスの場面もありましたが、その後はしっかりの動き。あれだけ売り込まれれば、さすがにという感じでしたからね。ただ個人の投資家心理はこの程度では持ち直すのは難しいので、とりあえず5日移動平均線回復までは軽めのポジションでいきます。
半導体関連は反発を見せていましたね。【8035】東京エレクトロン、【6920】レーザーテック、【6857】アドバンテスト、【6723】ルネサスエレクトロニクス、【6890】フェローテック、【7433】伯東と反発。マザーズで半導体というダブルパンチから【6336】石井表記はまだ売り物はでていますが、800円近辺は値ごろ感ありますので、そろそろかなと思っています。
半導体関連も上下激しく中々難しいですが、比較的に底堅く上げにも連動する【6857】アドバンテストが一番取り組みやすい感じありますね。
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは急落とはなりましたが、150円近辺で拾っていた大口の投げがあった様ですが、ワラントの玉もありますからね。とりあえず140円割れましたが、もう一段安したら投げますが、この辺りは拾っても良いかなと見ています。
【2158】FRONTEOは反発、引け後に材料もでていましたが、底堅くなってきましたのでもう一段上はありそうですね。激しい上下が続いているIPOの【4412】サイエンスアーツは小幅下落。ここからIPO銘柄が21社近く年内にでますが、東証ももっと考えて上場承認しろよ！とは思う所ですが、IPO銘柄はこの相場ですし、VC(ベンチャーキャピタル)の玉が多いものは一気に売られて…という感じですので、VCの玉が多いものは触らない方がいいかと思います。
ちなみに今日上場しました【6524】湖北工業は電気自動車関連でVCの玉もありませんので、先々良さそうな感じしています。
ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは反発、【1783】アジアゲートは下落。60円近辺なら拾っても面白そうとは思っています。【8139】ナガホリは下落、25日移動平均線を下回りましたしチャートが悪いですね。吹いたところもすぐ売られていますので、これはダメだろという感じです。
速攻で叩かれた【2778】パレモHDは下落して、結局煽り前の元の水準に戻りましたね。150円割ったら反発狙いしてもとは思いますが、本当これはひどいですね。
【5915】駒井ハルテックは反発していましたが、チャートも良い感じですね。5日線というよりも10日線が基準線となっていますので、10日線割り込むまではついていきます。【6658】シライ電子も10日移動平均線での推移と悪くないですね。
【6047】Gunosyは反発、下値確認してからしっかりの動き、節目の800円を超えていますのでいい感じになってきましたね。
オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、昨日記載した【4587】ペプチドリームも良い動きですね。
国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬も揉み合いから上放れしましたが、同社開発の治療薬はオミクロン型にも効果あるとの事ですので、下手なバイオに手をだすくらいなら【4507】塩野義製薬にいった方がという感じしますね。
ちなみに米時間21日にバイデン米大統領の演説がありますが、「オミクロン株に関するもので発言が注目される」との事です。乱高下で一喜一憂という相場が続いていますが、年内はポジション整理の売りももう少ししたら出そうですな感じもありますから、やっぱ気を引き締めながら取り組まないとだめですね。
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現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
旅行・観光・宿泊
メタバース
鉄鋼
オンライン診療
原発関連
人材派遣
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・Gunosy(6047)
本日は反発。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。
・コムチュア(3844)
本日は反発。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新！なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから！
・山善(8051)
本日は小幅反発、東証1部上場、PER10.5倍、PBR0.87倍、時価総額979億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍と割安、チャートは微妙ですはありますが、下髭つけて反発と売りも一巡した感じはありますが、まだ注意ですね
・レーザーテック(6920)
本日は反発。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。主力半導体関連は強いという感じで同銘柄はまさにその筆頭候補。
・フェローテック(6890)
本日は反発。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募の売りもなく上昇。これからの動き期待です。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は反発。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから！
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。
レノバが好決算から急騰となりましたが、この2銘柄は期待ですね！
・NTTデータ(9613)
本日は反発。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆2790億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待ですが、チャートが結構微妙になってきましたね。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は変わらず。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。売りで持ったままで良かったという感じのチャートですね。
空売り銘柄として以前記載した【4612】日本ペイントは全体相場の上昇から反発しましたが、引き続き売り目線です。