本日の相場雑感
昨晩の米国市場は、11月の米小売売上高が市場予想を下回ったことやFOMCを控え売りもでておりましたが、FOMCの結果が想定内の内容や物価高が長引いていることから「インフレ率は、主に一時的と見込まれる要因を反映し、高い状態にある」とのこれまでの文言を声明から削除から相場の不透明感が払拭され投資家の買いが入り、NYダウは終値35,927.43ドル、前日比+383.25ドルと上昇。
ナスダック総合指数は、長期金利の落ち着きが好感され、主力ハイテク株が上昇、売りが続いていた半導体関連も買われて終値15,565.58ポイント、前日比+327.94ポイントとなりました。
今回のFOMCは注目され、投資家の警戒感が広がっていましたが、会合参加者による金利見通しでは、利上げを来年3回、2023年に3回、24年に2回実施する可能性との内容でしたが、FOMC会合後のパウエルFBR議長の記者会見で、「3月と予想される量的緩和の縮小（テーパリング）終了まで利上げを行わない」と発言したことも安心感となり上値追いが加速。
ハッキリ言って些細な発言一つで株価は急落しかねない状況だったので、パウエル議長はよくやったという感じですね。本当岸田総理に爪の垢を煎じて飲ませたいですよ(苦笑)
日本株も、FOMCの結果が好感されて寄付きから買い優勢の展開、散々売り叩いていた外国人投資家や短期筋も一斉に買い戻したという感じですが、日経平均株価は600円を超える上昇となり終値29,066.32円、前日比+606.60円、TOPIXは終値2,013.08ポイント、前日比+28.98ポイントと大幅高となりました。
主力株や半導体関連が急騰して、中小型にはまだ資金は入ってきていないという感じもありますが、15営業日ぶりに2万9000円台回復ですからね。相対的に割安感もありますが、日本株は売り叩かれやすいので、すぐに下落する息の短い相場とならなければいいのですね。
新興市場はジャスダックマザーズ共に上昇しましたが、やっぱ新興は直近の急落でのダメージもありますし、マザーズはIPOの資金が向いていますので、IPOが一段落してからという感じですかね。
半導体関連はフィラデルフィア半導体指数(SOX)が急騰しましたので、ゴリゴリに買われていましたが、【8035】東京エレクトロンは+5.63％、【6920】レーザーテックは+5.63％と同じ上昇率！【6857】アドバンテストは+5.37％、【6723】ルネサスエレクトロニクスは+1.97％、【6890】フェローテックは+6.21％、【6336】石井表記は小型が弱い流れから上げ幅は限定的でしたが、小幅上昇。【7433】伯東も上昇。
半導体株に資金が流れてきていますが、年末相場でもう一段高はありそうと見ています。
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは小動き、ワラントの玉の売りもあるでしょうが、これは注目しています。
【2158】FRONTEOは急騰、激しい上下が続いているIPOの【4412】サイエンスアーツはやはりもう一発きたという感じですが、本当激しい…。相場環境が良い時は断続的な買いが入りますが、明日は週末ですので、利益確定売りもでそうですね。
ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは反発してましたが、これシコリ玉も多いのでもう一回ぶち上げるのはかなり厳しい感じしますね。【1783】アジアゲートも上昇。下落して60円近辺なら拾っも面白そうです。【8139】ナガホリは寄付きこそ下げましたが、その後は中々いい動きしましたね。25日移動平均線できっちり反発していますので、割れるまでは見ていきます。
速攻で叩かれた【2778】パレモHDは売り玉も落ち着いた感じにはなっていますね。
【5915】駒井ハルテックは小幅ながら反発、板も薄い銘柄ですがまだ相場になりそうな雰囲気はあります。ちなみに大口も入っている様ですので、今後注目されていきそうです。後は【6658】シライ電子もかなり注目しているところが多い様です。
明日の銘柄で【6047】Gunosyを追加しましたが、これは中期的にはかなり面白そうですね。
FRBパウエル議長が仕事をやってのけたという感じでしょうが、買い方は美味しいお酒が飲めている人は多そうですが、年末ラリーにここから市場はなっていくのか。日本株は売り込まれていましたので、チャンスはあると思いますが、気を抜かずにいきましょう。
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明日の注目銘柄
・Gunosy(6047)
本日は下落していますが、今後化けそうという声が多いのですが、インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。
・コムチュア(3844)
本日は小幅反発。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新！なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから！
・山善(8051)
本日は上昇、東証1部上場、PER10.5倍、PBR0.90倍、時価総額1012億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍と割安、チャートは微妙ですはありますが、下髭つけて反発と売りも一巡した感じはありますが、まだ注意ですね
・レーザーテック(6920)
本日は急騰。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。主力半導体関連は強いという感じで同銘柄はまさにその筆頭候補。
・フェローテック(6890)
本日は急反発。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募の売りもなく上昇。これからの動き期待です。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は上昇。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから！
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。
レノバが好決算から急騰となりましたが、この2銘柄は期待ですね！
・NTTデータ(9613)
本日は上昇。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆4305億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待ですが、チャートが結構微妙になってきましたね。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は小幅高。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。売りで持ったままで良かったという感じのチャートですね。