本日の相場雑感
昨晩の米国市場は、オミクロン型の感染拡大の不安もありますが、11月の米卸売物価指数（PPI）の上昇率が市場予想を上回った事で、本日行われるFOMCでFRBが利上げ前倒しの観測への不安から景気敏感株、消費関連が売られNYダウは終値35,544.18ドル、前日比-106.77ドルと下落。
ナスダック総合指数は、長期金利が上昇から、主力ハイテク株や相対的な割高感のある高PER(株価収益率)銘柄が売られ終値15,237.64ポイント、前日比+175.64ポイントとなりました。
今回のFOMCですが、11月の失業率が4.2%まで低下していますので長期化するインフレを封じ込める意図を明らかにするとされていますが、先月始めたばかりの資産購入のテーパリング（段階的縮小）についてはペース倍増を決める公算が大きく、22年に複数回の利上げを見込むタカ派の数が過半数に達する可能性と不安要素が多い状況となります。
FOMCの結果を見極めてからじゃないと、どうにも判断はつかないという感じですが、今の状況は買うに買えないという感じですね。
日本株は、FOMC前でしたが、時間外取引の米株価指数先物が底堅かったこともあり、直近で下落して割安感も出ていましたので押し目買いが入り日経平均株価は終値28,459.72円、前日比+27.08円、TOPIXは終値1,984.10ポイント、前日比+10.29ポイントと反発となりました。
新興市場もジャスダックは反発、大暴落が続いていましたマザーズ指数も何とか反発…となりましたが、積極的に動きづらい地合いですので、ここはどうしても強気になれませんね。
半導体関連はまちまちという感じですが、【8035】東京エレクトロンは小幅安、【6920】レーザーテックは上昇、【6857】アドバンテストは下落。【6723】ルネサスエレクトロニクスは小幅高、【6890】フェローテックは反発、【6336】石井表記も決算で失望されはしましたが、割安感もあり反発しましたね。PERも割安ですし、値ごろ感はある位置ですので、FOMC通過からは拾っていく予定です。
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは今日は投げ売りがきていましたが、個人投資家が群がっている銘柄はやっぱ激しいですね。
【2158】FRONTEOは小幅安、激しい上下が続いているIPOの【4412】サイエンスアーツは急反発して＋13％となっていましたが、安値9010円から11200円のSTOP高ですからね。もう一発ありそうですが、気付いたら特売りがきたりしますし、初心者は手を出さない方が良さそうですね。
ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは続落して終わった感じのチャートですね、【1783】アジアゲートはまた煽りも入って上昇していますね。60円近辺なら拾っも面白そうです。【8139】ナガホリは一段安、25日移動平均線辺りならちょっと狙いたいという感じではあります。
速攻で叩かれた【2778】パレモHDは反発していましたが、ここから戻せる力はなさそうな感じもありますね。
【5915】駒井ハルテックは反発、板も薄い銘柄ですがまだ相場になりそうな雰囲気はあります。
メタバースやの材料で【3189】ANAPが連続でSTOP高していましたが、やっぱりという感じでSTOP安。まあこれはSTOP安になるのは目に見えていましたが、落ち着いたところでリバウンドは狙ってみたいとは思います。
とにかく命大事な相場ですので無理はしないようにという感じですが、今日のFOMCで方向感は定まりそうですね。
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現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
旅行・観光・宿泊
メタバース
鉄鋼
オンライン診療
原発関連
人材派遣
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・コムチュア(3844)
本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新！なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから！
・霞ヶ関キャピタル(3498)
本日は下落、やっぱもう一段投げがきましたね。東証マザーズ上場、PER22.3倍、PBR4.6倍、時価総額224億円の中型、太陽光発電施設の開発へと軸足を移し、現在は物流施設とアパートメントホテルを投資家向けに開発・運用など不動産コンサルティング事業を主力とする企業です。
10月8日に発表の8月期連結決算では、物流施設開発用地の売却・開発フェーズへの移行や、賃貸マンション・保育園の売却、物流施設の開発がEC市場拡大を背景に業績寄与するなどで、売上高が前期比78.5%増の142.95億円。営業利益は前期比306.9%増の13.28億円、経常利益が前期比475.6%増の10.37億円と売上・利益ともに過去最高を達成しています。
業績面の回復もですが、株主優待のポイント設定変更を発表しており「霞ヶ関キャピタル・プレミアム優待倶楽部」の株主優待ポイントを進呈する株主優待制度を導入、同社株式への投資の魅力をより一層高めるため1単元(100～199株)と3単元(300～399株)のポイント枠を新設しています。
様子見を続けているところでワラント発行していますしこれはもう触らない方がいいと思います。※削除予定
・山善(8051)
本日は小幅高、東証1部上場、PER10.3倍、PBR0.87倍、時価総額993億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍と割安、チャートは微妙ですはありますが、下髭つけて反発と売りも一巡した感じはありますが、まだ注意ですね
・レーザーテック(6920)
本日は反発。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。主力半導体関連は強いという感じで同銘柄はまさにその筆頭候補。
・フェローテック(6890)
本日は反発。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募の売りもなく上昇。これからの動き期待です。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は小幅安。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから！
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。
レノバが好決算から急騰となりましたが、この2銘柄は期待ですね！
・NTTデータ(9613)
本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3408億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待ですが、チャートが結構微妙になってきましたね。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は上昇。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。売りで持ったままで良かったという感じのチャートですね。