本日の相場雑感
昨晩の米国市場は、強いアメリカが帰ってきたという動きとなっていますが、決算シーズンで市場予想を超える好決算銘柄が相次いでいる事で、インフレ長期化やサプライチェーン(部品供給網)の混乱などを巡って懸念が高まっていた投資家心理が改善され、NYダウは取引時間中に過去最高値を更新、終値35,609.34ドル、前日比+152.03ドルと続伸致しました。
好調な動きが続いていたナスダック総合指数は、長期金利が一時1.67%と5カ月ぶりの高水準を付けた事で、半導体株や主力ハイテク株に利益確定売りが入り、終値15,121.68ポイント、前日比-7.41ポイントと小幅下落。
過去最高値という勢いを見せている米国市場ですが、今の金融バブル相場は終わりが見えるまでは、押し目買い意欲がとにかく強いですね。米債務デフォルトの話で総悲観していたのに、この戻し方はさすがアメリカという感じですね。
仮想通貨もビットコインが過去最高値更新となっていますが、改めて見ると、株から原油から仮想通貨から全部が全部急騰しています。
こういう時は油断はしちゃいけませんが、逆にこの相場に乗らないという方が損ですので、枚数管理をしながら、押し目があれば拾っていくというスタンスがやはり有効ですね。
米国市場の堅調な動きなのに…
こんなに出遅れて、ここからというところなのに…
日本株の今日の体たらくな動き…参ったものですよ。日経平均株価は25日線が抜けきれなかった事で、機関や投機筋の売り仕掛けが入り、直近で上昇していた銘柄は利益確定売りや、直近の上昇で飛びついた投資家の投げが重なり急落。
日経平均株価は終値28,708.58円、前日比-546.97円、TOPIXは終値2,000.81ポイント、前日比-26.86ポイント、新興市場も売り込まれる展開となりましたが、ジャスダックは終値-0.78％、マザーズは-2.28％となりました。
岸田総理の求心力が低下、31日投開票の衆院選をめぐって与党の自民党が議席数を減らし、衆院定数の過半数（233議席）を維持できるない可能性。これに外国人投資家が反応して、日経平均先物に断続的な売りをいれて、相場を崩した様ですが、日経平均株価は2万9500円近辺でしたし、25日線を割り込めば売りが加速するのは、目に見えるタイミングでしたからね。
中国市場も、問題視されている中国恒大集団が3週間ぶりに売買を再開しましたが、開始直後に急落、香港市場がこれによって売りが加速、アジア株全体が売られる事態になりました。
急反発を見せていた半導体関連も、オランダの半導体回路の露光装置大手であるASMLホールディングの株価下落や、長期金利の上昇から米国のエヌメディアなど半導体関連が売られ、日本の半導体株も急落。
【8035】東京エレクトロンは-4.6％、【6920】レーザーテックは-7.16％、【6857】アドバンテストは-3.24％、【6723】ルネサスエレクトロニクスは-2.6％【6890】フェローテックは下-4.99％、需給を考えても調整が必要、もう少し下げてほしいなんて言いましたが、ここまで下がるのはちょっと困ったもんです。
ただ、半導体関連は押し目を入れてから再び急伸という目線は変わっていませんが、明日は週末ですのでもう一発下げがきたところで、ガツンと拾いたいと思っています。
ウルフ村田さんの【1783】アジアゲート、【3927】フーバーブレインはチャートも崩れていますが、新規銘柄として紹介された【3121】マーチャントは強烈な火柱つけていましたが、本当投機的な買われ方しますね。
新規に煽られている【2395】新日本科学に流れている感じですが、今日は引け後に上方修正もでていますね。材料出尽くしの可能性もありますが、割安面もありますので面白そうではあります。
週末記載の《明日の注目銘柄【6240】ヤマシンフィルタ》は高値699円と伸びましたね。出来高もかなり膨らんでいますので、700円を超えて推移できる注目です。
【7625】グローバルダイニングは、急落となりましたが、売り方も本気で抑えにいってる感じですね。5日線というよりも10日線が意識される銘柄ですので、ここで反発できるかという感じですね。
日本株は買い疲れが出たところで、売りを一気にやられていましたが、窓埋めして75日線辺りで反発する可能性は高いです。ただ不安定な環境ではありますので、いつもより警戒感は高めで取り組むべきと思います。
※LINE会員様限定で面白そうな銘柄配信しています。興味ある方はLINEしてもらえたらと思います。
現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
旅行・観光・宿泊
鉄鋼
オンライン診療
原発関連
人材派遣
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・ヤマシンフィルタ(6240)
東証1部上場、PER50.6倍、PBR2.35倍、時価総額486億円の中型、建設機械向け油圧フィルターで世界トップシェア。産業用、医療用など開発力に強みを持つ企業です。
同社の主力事業の建機用フィルタ事業における建設機械市場においては、新型コロナウィルスの影響により停滞していた各国経済は、回復に向けたインフラ設備投資や資源需要増に伴い、建機の稼働時間の顕著な増加と新車需要の急激な回復に支えられ、当第１四半期連結累計期間における当社の売上高は大幅に増加し、新型コロナウィルス感染拡大前の水準まで回復となっています。
建機用フィルターが世界的な建機需要増追い風に、新車用、補給用と順調、エアフィルターも堅調推移。来週は期待ができる銘柄と見ています。今後の業績面でも、ビル空調向けナノフィルターの新製品投入していますが、集塵力、燃料効率が高く、故障予知可能な建機フィルター用ＩｏＴセンサーは大手建機メーカーで採用されています。
チャートは底入れしてから反発、綺麗に上昇となっていますね。
・グローバルダイニング(7625)
本日は急落、東証2部上場、PER6.1倍、PBR2.36倍、時価総額62億円の小型、アフターコロナの割安の注目株と位置づけています。
外食チェーンを主力展開。国内でイタリア料理「カフェラ・ボエム」、エスニック料理「モンスーン・カフェ」、メキシコ料理「ゼスト」、和食「権八」などを運営、米国でも3店舗を運営しています。
業績面は７月３０日の決算発表では、未定としていた２１年１２月期の純利益予想について１０億２３００万円（前期１５億９００万円の赤字）と発表しており、３期ぶりとなる最終黒字見通しとなっています。
賛否となったコロナ過の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置下において、商業施設店舗以外で通常営業を継続していることが業績押し上げ要因となったわけですが、緊急事態宣言も解除されてGotoEat復活と上昇していく材料もあります。売り一巡後はもう一発ある記載しましたが、高値更新して急騰チャートとなっていますね。
・山善(8051)
本日は下落、東証1部上場、PER10.5倍、PBR0.92倍、時価総額1016億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍と割高感はなく、チャートを見ても全体相場が悪化から下落とはなっていますが、75日線で下げ止まり反発局面です。アフターコロナから業績面もさらなる期待があります。窓埋めまでの上昇が期待できると見ています。
・エアトリ(6191)
本日は下落。東証1部上場、PER36倍、PBR14.69倍、時価総額867億円の中型株、国内航空券や海外ホテルを中心の旅行予約サイト「エアトリ」を運営する企業です。
旅行関連は、コロナ感染から旅行者激減、インバウンドも見込めないと地獄の様な業績が続いていましたが、同社もその影響を強く受けましたが、２１年９月期業績予想を上方修正、営業利益は前期８９億９４００万円の赤字から営業利益は２６億円から４０億円と急回復の内容を発表。
同社はコロナ過で、需要増減に応じた最適な広告投下により安定的な利益確保しており、ＰＣＲ検査は旅行会社等と提携し、ワクチンパスポートなど回復期の需要を取り込む準備もしています。25日線撤退、あまり深追いせずにという感じですね。
・石井表記(6336)
本日は下落。東証2部上場、PER6.1倍、PBR1.73倍、時価総額74.5億円の小型株です。
同社ですが、パソコンやタブレット端末などに使われるプリント基板の製造装置の最大手、液晶パネルの配向膜を塗布するインクジェットコーター装置を手掛ける企業です。
直近の決算で上方修正していますが、工作機械及び産業用機械向け操作パネル、自動車向け印刷製品を中心に売上高が増加。
連結子会社である上海賽路客電子も、5G、EV、産業機械、家電製品が増加して顧客需要が続いた事で、営業利益を６億３３００万円から１５億５６００万円（同４４．３％増）へ、純利益を４億７２００万円から１２億１２００万円（同６６．８％増）となっています。
特にプリント基板分野では、次世代通信規格「５Ｇ」市場並びに半導体向けのパッケージ基板の需要拡大に伴い同分野での設備投資を増加させていますが、改めて見ても時価総額74.5億円で純利益12億円はかなりと言えます。この辺りが底値とは見ています。
・レーザーテック(6920)
本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。チャート的には10月29日の決算まで上を目指しそうな雰囲気はでています。
・フェローテック(6890)
本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。4000円を超えての勢いから一変しましたが、中国市場でも展開する半導体関連からも売りが強まっていますね。割安、業績も抜群ですので、引き続き押し目買いで攻めていきます。中国の電力供給問題は影響ない、子会社の増資という材料がでていました。まだまだ上昇余地は高いと見ています。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが抜群の需要の高さがあります。
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
真鍋さんのノーベル賞効果で再生可能エネルギーはさらに注目されそうですね。再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。
・NTTデータ(9613)
本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆981億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
・タムラ製作所(6768)
本日は下落。脱炭素時代のエネルギー効率向上、省エネルギーに大きく寄与するのがパワー半導体ですが、同社は、究極のパワー半導体として期待される酸化ガリウム製半導体の研究開発で世界のトップの企業です。チャート的には底を打ったかな？という感じですね。内容は良い会社ですので、安値685円を割れるまでは放置します。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。東京ゲームショウで買われているだけかなと思っています。チャートは弱いので売り継続です。