本日の相場雑感
今週も宜しくお願い致します。
先週末の米国市場は、欧州市場で中国の不動産開発大手、中国恒大集団が8,350万ドルの利払いの期日を迎えましたが、会社からの発表はなく、デフォルト(債務不履行)への不安が再燃している事やドイツの9月業況指数が3か月連続で低下からも利益確定売りがでる動きとなりましたが、米8月新築住宅販売件数が予想を上回った事からNYダウは34,798ドル、前日比+33.18ドルと3日続伸。
ナスダック総合指数は、半導体のエヌビディア、新型コロナワクチン、モデルナワクチンを開発したバイオ製薬モデルナが下落となり4日ぶりに続落となりました。
週明けの日本株は、政府が緊急事態宣言を月末で解除を28日に正式決定する方針から、経済正常化への期待の買いが入り寄り付きから上昇となりました。
緊急事態宣言の解除への期待、29日投開票の自民党総裁選への期待から旅行、飲食などアフターコロナ関連が買われ日経平均株価は一時100円以上の上げ幅を見せましたが、相場をけん引していた海運株が急落、半導体関連も総じて売り先行となった事で上げ幅を縮小。
日経平均株価は終値30,240.06円、前週比-8.75円、TOPIXは2,087.74ポイント、前週比-3.01ポイントと小幅下落。
新興市場も睨み合いの展開でしたが、ジャスダック小幅高、マザーズは小幅安とまちまちな展開となりました。
直近上昇していたテーマ株が一斉に利益確定売りがでた感じですが、自民党総裁選が上位２人による決選投票に進むとの見方ですが、岸田氏が優勢との見方が強まっていますので、梯子が外れた動きですね。
【9519】レノバが-8.65％、【1407】ウエストHDは-3.39％と下落していますが、とにかく読めない状況ですので一喜一憂な動きになりそうですし、期待での急騰をしていた銘柄は注意ですね。
半導体関連も【8035】東京エレクトロンはほぼ変わらずでしたが、【2760】東京エレクトロンデバイスは下落。期待している【6890】フェローテック、【6336】石井表記もちょっと売りが強いですね。
緊急事態宣言解除の期待から昨日記載しました【6191】エアトリは寄り付き後から上昇しましたが、引けにかけては上げ幅を縮小。
ただアフターコロナ関連は、テーマとして今勢いがあります。上昇している銘柄も5日移動平均線を逆指値で取り組む感じならば、面白そうと思っています。
明日は9月配当の権利確定日ですが、一般的に配当権利落ち後の株価は、配当分だけ下落します。
高配当を背景に相場けん引していた【9101】日本郵船、【9104】商船三井などは信用買いのポジション整理がでて急落しています。
明日は配当取りもありますが、海運株は世界的に上昇基調ですし、好業績銘柄の場合は早期に株価が戻す傾向あります。まあこれだけ上がりましたからそろそろとは思いますが、下がったところの買い意欲はまだまだ強そうと見ています。
半導体関連もアフターコロナに目が向いていますので、一旦調整色は強めそうな感じありますが、押し目はちょこちょこ拾っていけば勝てる要素は非常に高いと思っています。
ウルフ村田さんの【7868】廣済堂も一時プラテンしてから下落して終値1767円、信用買い残も増えています。明日は5日線をキープできるか。割り込むと高値警戒感から梯子外れそうです。
【2667】イメージワンは9月末の材料の進展がない事で大幅下落となりましたが、880円近辺で下げ止まり。引け後に太陽光発電所の売却のIRがでていましたが、これじゃないでしょって感じですね。
日本株は上値余地は十分ありますので、押し目買い姿勢の強気目線でいますが、個別銘柄は利益確定売りもでていますので、無理せずに取り組んでいくべきですね。
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現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
海運
鉄鋼
オンライン診療
中古車
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・石井表記(6336)
本日は下落。東証2部上場、PER6.4倍、PBR1.71倍、時価総額77.8億円の小型株です。
同社ですが、パソコンやタブレット端末などに使われるプリント基板の製造装置の最大手、液晶パネルの配向膜を塗布するインクジェットコーター装置を手掛ける企業です。
直近の決算で上方修正していますが、工作機械及び産業用機械向け操作パネル、自動車向け印刷製品を中心に売上高が増加。
連結子会社である上海賽路客電子も、5G、EV、産業機械、家電製品が増加して顧客需要が続いた事で、営業利益を６億３３００万円から１５億５６００万円（同４４．３％増）へ、純利益を４億７２００万円から１２億１２００万円（同６６．８％増）となっています。
特にプリント基板分野では、次世代通信規格「５Ｇ」市場並びに半導体向けのパッケージ基板の需要拡大に伴い同分野での設備投資を増加させていますが、改めて見ても時価総額86億円で純利益12億円はかなりと言えます。
EPS(1株当たりの当期純利益)は、147とPER10で1470ですので、成長性も高く、今後配当の増配などの期待ができます、時価総額100億円以下！半導体プリント基セクターというのも注目されやすいと言えます。
・東京精密(7729)
本日は上昇。東証1部上場、時価総額2,154億円、PER13.2倍、PBR1.7倍、1949年に創業、半導体製造装置、計測機器を開発・製造する企業ですが、強みとしては半導体製造のウェーハテスト工程で使用されるプローバは世界トップシェアを誇っており、真円度・円筒形状測定機では国内首位です。
投資家ならば半導体の需要は知っての通りですが、世界的なロジック半導体・電子部品の需要の高まりを受けて、同社への受注は高水準で推移しています。チャートは出遅れの位置ですが、何か微妙ですので、明日で反発しなければ削除予定です。
・レーザーテック(6920)
本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。引き続き半導体関連は総じて強気目線ですが、チャート的には調整しそうな感じです。
・フェローテック(6890)
本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。4000円を超えての勢いから一変しましたが、中国市場でも展開する半導体関連からも売りが強まっていますね。割安、業績も抜群ですので、引き続き押し目買いで攻めていきます。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は小幅高。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが抜群の需要の高さがありますので、押し目買い狙いです。
・日本郵船(9101)、商船三井(9104)
日本の海運大手、両銘柄とも急落。両銘柄とも割安面、9月配当、バルチック海運指数が高い位置と上昇の条件を満たしています。チャートは綺麗な右肩上がり。相場不安から売られましたが9月の配当までと記載しましたが、そろそろという感じでしたからね。ただ相場がこれで終わるとは思っていませんので押し目買い狙いです。
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
両銘柄とも下落。再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命ですので狙うならこの２つかなという感じです。河野大臣の期待で上がっていたところもありますので、岸田さん優勢ですので、黄色信号ですね。
・ティアンドエス(4055)
本日は上昇。今後上場が期待される超大型IPOのキオクシア関連の銘柄です。キオクシアグループ向けが売上高全体の約2割弱を占めています。PER70.8倍、PBR12.26倍と割高ではありますが上場が近づくにつれて同銘柄への期待は高まると予想しています。
・NTTデータ(9613)
本日は小幅下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆771億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
・パイプド(3919)
本日は下落。先週末上がりすぎましたね。東証1部上場、時価総額213億円、PER22.7倍、PBR4.26倍、DX関連の小型株の注目銘柄。クラウドを使った顧客情報管理ソフトなどを主力展開しています。決算は9月30日にあり、良い見ておいますが、無理せずですね。
・タムラ製作所(6768)
本日は下落。脱炭素時代のエネルギー効率向上、省エネルギーに大きく寄与するのがパワー半導体ですが、同社は、究極のパワー半導体として期待される酸化ガリウム製半導体の研究開発で世界のトップの企業、業績が今一つから売り目線で見ていましたが、環境と期待値からも買い目線に切り替えました。25日線割れ撤退。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は変わらず。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。東京ゲームショウで買われているだけかなと思っています。チャートは弱いので売り継続です。