本日の相場雑感
昨晩の米国市場は、インフレが続き金融引き締めの不安相場の中でしたが、注目されていました3月のFOMCの議事要旨では、FRBは早ければ5月の会合から、総資産を月950億ドル(約12兆円)縮小する方向で参加者が一致となりました。
前日にブレイナードFRB理事がハト派からタカ派となっていましたので、分かってはいた事ではありますが、やはり金融引き締めへの動きは加速していきますね。
ロシアによるウクライナ侵攻がなければ0.5％の利上げは決定されていた様ですので、一気に利上げとはならなかったというのはありますが、米長期金利が約３年ぶりの高水準まで上昇！！これを受けて割高感が意識されやすい高PERのハイテク株や半導体関連が売りこまれ、NYダウは終値34,496.51ドル、前日比-144.67ドルと続伸となりました。
ナスダック総合指数は、主力ハイテク株が買われ終値13,888.82ポイント、前日比-315.35ポイントと大幅続落となりました。
原油価格も米週次統計で原油在庫が予想外に増加した事や、中国で新型コロナウイルスの感染が広がり上海でロックダウン（都市封鎖）が続き需要鈍化が売り材料となり5月物の清算値は前日比5.73ドル安の1バレル＝96.23ドルとなりました。
日本株ですが、米主要3指標が揃って下落となり寄り付きから売り優勢の展開、新年度入りで、国内機関投資家のリバランス（資産配分の見直し）に伴う売りも観測されましたが、長期金利の上昇で半導体関連などハイテク株が急落、医薬や食品など世界経済の影響を受けにくいディフェンシブ銘柄が多少は支えとなっていましたが、やはりSQ前というのもあり売られやすい要因となっていると言えます。
日経平均株価は終値26,888.57円、前日比-461.73円、TOPIXは終値1,892.90ポイント、前日比-30.01ポイントとなりました。
新興市場は勢いづいていたところでしたが、グロース市場(旧マザーズ指数)は-4％超えと思いっきり冷や水かけられた感じになりましたが、チャートは10日線の辺りですが、ここを維持できないと750ポイントくらいまでストンと落ちそうですね。
押し目はチャンスとは見ていますが、米国でハイテク株売りという流れになっていますし、ウクライナ情勢への不安もあるので週末は株価荒れやすいので注意が必要ですね。
注目銘柄の本日の動向
電力不足の不安から購入しました【9501】東京電力は本日は下落、環境への不安から寄り付きで一旦売りました。再エントリーは未定。
【7744】ノーリツ鋼機は上昇、高値圏でのもみ合いから下放れしかけていますが、まだ大丈夫かなとはみています。自動車関連では【7267】ホンダは下落、【7203】トヨタは小幅安、【7261】マツダは下落。枚数は減らしましたので引き続き様子見。
中古車価格高騰でテーマとして記載した中古車関連では【7599】IDOM、【2788】アップルインターナショナル、【7676】グッドスピードと揃って上昇。急騰が続いていた【3377】バイク王も遂に下落しましたね。引き続き放置します。
【4884】クリングルは下落。板が薄い銘柄ですので、投げ売り出てストーーーーーンと落ちましたが、昨日今日と乱高下ですが、期待は高いと見ています。
地政学リスクの高まりで上昇していた防衛関連の【4274】細谷火工は上昇、防衛関連で本命視している【7011】三菱重工は小幅高、まだ期待と見ています。
市場のテーマとしてサイバーセキュリティ関連を記載しましたが、【3042】セキュアヴェイルは下落。３００円くらいまで落ちそうと思っていましたがやっぱり落ちてきたので300円でも買い増ししました。平均で313円位で保有。
【3692】ＦＦＲＩセキュリティは下落。その他には【3857】ラック、【4258】網屋、【3356】テリロジーは下落！【4288】アズジェントは下落。
【4047】関東電化工業は下落。半分利食いも入れていますので、後は買値上に逆指で引き続き放置していましたが、全てなくなりました。再エントリーは未定。
高配当、割安で投資家人気となっている【9101】日本郵船、【9104】商船三井、【9107】川崎汽船と揃って下落。海運株は一旦売り目線です。今日は【9176】佐渡汽船が暴騰してましたが、あれは海運株とは言えませんからねｗ
【4714】リソー教育は終値371円と下落。356円でエントリーしていますが、引き続き放置します。
日本郵政の「JPショールーム」向けに無人化店舗システム提供した【4264】セキュアは下落。一旦撤退しました。再エントリーは週明けですかね。
注目していた【6524】湖北工業は終値7990円と下落。この環境でこの動きは強いと言えますね。明日安いところがあれば再エントリーします。
【4125】三和油化工業は下落。工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもあります。今急騰しているパラジウムはロシアが40％輸出していますが、同銘柄はパラジウム関連でもあります。3800円でエントリーしています。もう少し様子見します。
再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは下落。まあ無理して買う必要はないですからね。安いところがあったら拾ってみます。
長期金利上昇でハイテク株の下落、半導体関連はモロに受けるという感じですが厳しい環境が続いていますね
【8035】東京エレクトロン、【6920】レーザーテック、【6857】アドバンテスト、【6723】ルネサスエレクトロニクス、【6890】フェローテック、【6323】ローツェ、【7433】伯東はほぼ変わらず、【6336】石井表記と下落。
東京エレクトロンは昨日ぶん投げていますが、本当投げといてよかったです。ただ明日大きく押し目があれば買い入れる予定です！
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値109円と下落。注目銘柄でも記載した【3189】ANAPは小幅高。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。
メタバース関連ではまた一発あるかなと見ている【3083】シーズメンは下落、とりあえず打診して放置しています。引け後の決算は悪くはないですね。
【2158】FRONTEOは下落。まあこの銘柄は今日は下げますよね。再エントリーは未定。
第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは下落。AI関連は有望テーマですので注目しています。800円を抜けからエントリーしていますがチャートも良い形ですね！引き続き放置します。
【4412】サイエンスアーツは急落！2800円でエントリーしてほぼ利食いして残りの僅かな玉は引き続き保有しています。
ウルフ村田さんの煽り銘柄【1783】アジアゲートは終値65円と下落。【6335】東京機械は下落。【1711】SDSホールディングスは小幅安。【8139】ナガホリは上昇！一体これは何があるんですかね？布山高士の大量保有報告がきいてるんですか？これだけ強いと気になっちゃいますね～
【5915】駒井ハルテックは下落。直近の決算は22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の14.1億円、併せて今期の年間配当を従来計画の60円→70円(前期は70円)に増額修正しています。まだ放置します。
先週買われ続けていた【6047】Gunosyは下落！インド関連の有望株です。残りの保有は880円割れまで放置します。ちなみにインド関連では【3328】BEENOSを購入しています。
【9424】日本通信は終値189円と下落、一旦売っています。再エントリーは様子見です。
【4592】サンバイオは下落！SB623の承認申請から出尽くしして急落していましたが、やっと下げ止まったかな～、、、と思っていたらSB623が慢性期外傷性脳損傷患者において、48週時点まで持続する運動機能障害の改善と、運動機能と日常生活動作の改善傾向を示すと好材料が発表されましたね。野村のワラントがある以上は上がらない感じになってきていますね。
材料系では【2667】イメージワンは下落。東電の公募「多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術」で二次評価を通過しています。引き続き様子見。
とにかく今はハイテク株が不利な流れですし、SQ前ですからね。無理せずにしっかり逆指値対応していきましょう。
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現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
旅行・観光・宿泊
メタバース
鉄鋼
オンライン診療
原発関連
防衛関連
人材派遣
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・クリングルファーマ(4884)
本日は下落、東証マザーズ、PER---倍、PBR1.57倍、利回り---％、時価総額39.7億円。
HGFタンパク質を用いた症例数の少ない難治性疾患治療薬開発する大阪大学発のバイオベンチャー。
HGFは細胞の増殖や保護、血管新生などを促します。細胞を安定的に増殖させ、HGFを高発現させる培養工程など量産体制の構築が難しい一面がありますが、同社は「HGF製剤」と「神経疾患の治療に適したHGF製剤」で、日本、米国等で特許を取得していることが強みです。
現在、自社開発の脊髄損傷急性期向けは国内3相まで進展しており、ほかにALS（筋萎縮性側索硬化症）や声帯瘢痕などに注力しています。
赤字バイオ、時価総額33億円と一見してただのギャンブル銘柄という感じに見えますが、チャートを見てもわかる通り大底からのリバウンドを見せています。投資ファンドのバークレイズ・バンク・ピーエルシーのワラントが499,500株あり定期的に売り玉が出ては来ますが、遂に800円台をしっかりとのせてきましたね！！
慶應義塾と共同で慢性期脊髄損傷に対する治療に関し特許出願しましたが22年前半にHGFタンパク質ALS地検の第2相も終了予定となっています。後半にも脊髄損傷急性期の治験結果とあり、今後の思惑も動きやすい銘柄と言えます。
環境不安でバイオ関連も人気化していますので、注目しておくべき銘柄と位置付けています。
・ブラザー工業(6488)
本日は下落、東証1部、PER10倍、PBR1.1倍、利回り2.84％、時価総額5,874億円。
プリンター、複合機、ファクス、工業用ミシンなどを展開、世界40カ国以上に拠点を置き、売上の9割近くが国外、特にSOHO向けの複合機、ファックスにおいては北米でトップシェア、国内でも家庭用・工業用ミシン共に世界トップクラスのシェアを誇る企業です。
同銘柄を選んだポイントとしては、円安メリットが高い銘柄です。為替が円安で推移している事から2月1日に２０２２年３月期の営業利益見通しを前年比９１．９％増の８２０億円へ上方修正、２２年３月期の連結売上高は同１０．８％増の７０００億円、純利益は同１．３倍の５８０億円を見込んでいます。
期末配当予想も１株３０円から３４円に引き上げた。中間配当の１株３０円と合わせ、通期では６４円（前年は６０円）、自社株買いも100億円を上限におこない株主への還元も積極的です。
巣籠りからインクジェット複合機やプリンターの需要は高く、中国、アジアでも需要も増加。同社は通期の想定レートは従来の１ドル＝１０９．４８円から１１１．１４円、１ユーロ＝１２８．５９円から１２９．９２円としていますので、今の円安を考えても今後の業績面の上振れは十分と言えますね。
チャートは1900円～2280円でのレンジが続いていましたが、直近高値を抜けています。信用倍率0.47倍と空売りも溜め込んでいますので、2300円を抜けると買戻しも入ってくると見ています。
・サンバイオ(4592)
本日は下落。東証マザーズ、PER---倍、PER37倍、利回り---％、時価総額682億円。
サンバイオは、病気や事故などで失われた神経機能を再生させる細胞（神経再生細胞）を、医薬品（再生細胞薬）として開発するバイオベンチャーです。
再生細胞薬「SB623」の事業化を目指し、日米を中心に開発していますが、この「SB623」は一過性に遺伝子導入した成人骨髄由来の間葉系幹細胞を加工・培養して製造したもので、脳内の神経組織に投与されると自然な再生機能を誘発することで失われた運動機能の改善できるという「承認されれば世界で初となる薬です」
脳による障害での脳梗塞患者は世界でも多く、同社は「SB623」を使って慢性期脳梗塞と外傷性脳損傷の2つのプログラム（臨床試験）を進行中。この「SB623」は慢性期脳出血、加齢黄斑変性、網膜色素変性、パーキンソン病、骨髄損傷、アルツハイマー病などにも効果が期待できると言われています。
ただ3年以上前から株をやられている方ならば、「サンバイオショック」という言葉も聞いた事があるかと思いますが、同社は、再生細胞薬「SB623」の期待で株価大暴騰した後に、2019年1月に脳梗塞を対象とした治験失敗を発表、これが失望となりSTOP安連発！株価は1月21日に１万2730円から２月には年初来安値となる2401円となり、2022年2月では株価1100円台となっています。
SB623は高い可能性を秘めていると見ていますが、野村のワラントvs好材料という感じではあるのですが、大化け期待。
・日本通信(9424)
本日は下落。東証1部、PER159.23倍、PBR78.11倍、利回り---％、時価総額340億円。
日本通信は通信事業者のインフラを借り受けて個人・法人向けに通信サービスを提供する、通称「ＭＶＮＯ」（仮想移動体通信事業者）のパイオニア企業です。
ＭＶＮＥ（ＭＶＮＯ支援）や、ＳＩＭカードと各種端末を組み合わせるソリューション事業、スマートフォンを介した金融取引のプラットフォーム関連事業（Fpos）を新規事業の主軸として展開。
格安SIMサービスを提供している日本通信の「合理的プラン」が、大手キャリアの低価格プランをさらに上回る安さを実現したことから、先週末発表の決算では、22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2億円の黒字(前年同期は2.5億円の赤字)と黒字化しています。
格安SIMの浸透が明確となっていますし、日本通信は赤字続きの企業でしたので、今回の黒字化というのはインパクトはかなり中々ですね。そして同社が新事業として注力するFposは本人性確認と「取引電文が改ざんされていないこと」の保証を満たすプラットフォームですが、マイナンバーを普及を急ぐ政府の動きもありますので、今後かなり需要が高そうです。
FPoS商用化の見込みとなり、群馬などの地方自治体でも導入実績もでてきていますし、同社はFPoS商用化開始から3～5年で時価総額5000億円が見込めるなんて言ってはいますからね。業績への期待からも今後買われていく可能性は高いと見ています。
・関東電化工業(4047)
本日は下落。東証1部、PER8.1倍、PBR1.08倍、利回り2.1％、時価総額593億円。
関東電化は1970年にフッ酸電解技術を国内で初めて確立して以来、世界トップクラスのフッ素ガス製造能力を保有しています。
半導体の需要が急速に高まっていますが、半導体製造用の素材以外にも多彩で高品質なフッ素系特殊ガス製品を提供。半導体もですが、液晶材料や光ファイバーにも有機フッ素化合物が使用されております。
世界的なEV自動車の流れですが、同社はEV用バッテリーに欠かせないリチウム二次電池材料の電解質として六フッ化リン酸リチウムを提供していますので、半導体、EVといった注目テーマの有望株です。
住友金属鉱山と共同で使用済みリチウムイオン２次電池から高純度リチウム化合物を再資源化する世界初の技術を確立を持ちPER8倍台と割安面もあります。
22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の80億円に急拡大。併せて、通期の同利益を従来予想の85億円→105億円(前期は55.8億円)に23.5％上方修正し、増益率が52.3％増→88.1％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新。年間配当も従来計画の16円→22円(前期は14円)に大幅増額修正としました。1000円で再エントリーしています！
・ベルーナ(9997)
本日は下落。東証1部、PER7.4倍、PBR0.6倍、利回り2.73％、時価総額732億円。
同社は衣料品等カタログ通販大手。1983年に衣料品の通信販売を開始、現在では衣料品だけでなくファッション雑貨、インテリアといった多彩な商品を各世代に向け提供。2,100万人を超える会員のデータを活用した商品開発と効率的な商品管理のノウハウを確立しており、チラシ・カタログだけでなく、パソコンやスマートフォンといったWEBメディアによるコミュニケーションも強化しています。700円台のせチャートも良くなってきましたね！
・湖北工業（6524）
本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。
業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは？と期待していましたが、21年12月期の連結経常利益は前の期比85.1％増の43.6億円に拡大しましたが、22年12月期は前期比2.5％減の42.5億円に減る見通し。ただとにかく投資家人気ある銘柄ですから。もう一段高期待！
・Gunosy(6047)
本日は下落。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性があります。
・コムチュア(3844)
本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスは相変わらず好調！22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比34.5％増の30.5億円に拡大し、通期計画の38億円に対する進捗率は80.3％となっています。
DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
・山善(8051)
本日は下落、東証1部上場、PER7.7倍、PBR0.78倍、時価総額906億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比56.1％増の122億円に拡大、通期の同利益を従来予想の130億円→160億円(前期は112億円)に23.1％上方修正。今期の年間配当を従来計画の25円→35円(前期は20円)に大幅増額修正しています。
PER7倍台と割安、そろそろもう一段高きてほしいところです。
・フェローテック(6890)
本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算は、22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の181億円に急拡大し、通期計画の235億円に対する進捗率は77.4％となっています。期待はできそうです。引け後に貸借銘柄に選定されたとIRがでていましたね。まだまだここからと思っています。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。同社は「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。
パワー半導体の需要から21年12月期の連結最終利益は前の期比2.8倍の1272億円に急拡大し、6期ぶりに過去最高益を更新しています。車載用の半導体の需要考えれば高値更新あると思っています。
・NTTデータ(9613)
本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3394億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
業績はしっかり２２年３月期の連結業績予想について、売上高を２兆３６００億円から２兆５４００億円（前期比９．５％増）へ、営業利益を１８００億円から２１５０億円（同５４．５％増）へ、純利益を１０６０億円から１３００億円（同６９．２％増）へ上方修正しています。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業です。底打った感じになっていますので一旦買戻しました。350円近辺まできたら売り直します。
海運株、半導体関連はヘッジで売りを入れています。