本日の相場雑感
昨日は雇用統計の考察など含め書こうと思っていましたが、キャンプの帰りにとんでもない事故渋滞に巻き込まれて帰宅が23時頃になりましたので書けませんでしたすいません。というわけで改めて先週末の11月雇用統計の内容と米国市場の動向と日本株の動向を記載します。
先週末の米国市場ですが、オミクロン株の感染拡大が嫌気される中ですが、米議会がつなぎ予算案を可決、政府機関閉鎖が回避されたなど好材料もあり上昇してのスタートとなりました。
世界の投資家が注目していた米雇用統計ですが、非農業部門雇用者数が前月比２１万人増と、１０月の５４万６０００人増や市場予想の５５万人増の半分以下、セクター別では、小売業（前月比２万４００人減）と自動車・同部品製造業（同１万１００人減）が、いずれも１０月の増加から減少に転じた。レジャー・接客業（同２万３０００人増）や専門・ビジネスサービス業（同１万７５００人増）が１０月の急増から鈍化となっています。
一見して悪い数字ではありますが、失業率を見ると４．２％と、１０月の４．６％から急低下し５カ月連続の低下、市場予想４．５％に対しても下回っていますので、悪いように見えますがそんな悪くないと見れる内容だったかと思います。
ただ市場はどちらかと言えば市場は、今回の雇用統計は結果が悪くてオミクロン型の増加もありますので、FRBがテーパリング、利上げを時期尚早と判断する内容だった方が好感された感じもありますね。実際に今回の雇用統計の結果からも、今月のＦＯＭＣで資産購入のテーパリング（段階的縮小）加速が決定される公算はなお大きいとの見方を示しています。
雇用統計後の米国市場は上下に非常に激しい動きが起こっていましたが、NYダウは一時+160ドル超から急落してNYダウは終値34,580.08ドル、前日比-59.71ドル、まあ前日に上げすぎていたというのもありますが、尖った動きですね。
ナスダック総合指数は主力ハイテク株が急落、テスラが６％を超える下げ、直近で強い上昇を見せていた半導体関連のエヌビディアも急落、勢いのあったグロース株がトコトン売り込まれる動きとなり終値15,085.47ポイント、前日比-295.83ポイントと300ポイント近い下げとなりました。
ナスダック総合指数のチャートも15,000ポイントを下回りますと下落トレンドに入りそうな感じですね。週末にビットコインも突然急落しましたので、全体がリスクオフの動きが出てきていると言えます。
週明けの日本株は、先週からとにかく日経平均株価の足を引っ張り続けている【9984】ソフトバンクグループが出資先の中国配車アプリ大手、滴滴出行（ディディ）が米国市場の上場廃止に続き、アリババ株の急落、中国出資先企業のリスクにも警戒感で売られまくって７日続落となっていますが、本日は-8％ですからね。
ソフトバンクグループの急落、半導体関連も売られ日経平均株価は終値安値27,588.61円と200円近い下げ幅とはなりましたが、アジア株が総じて堅調でしたので値ごろ感から売り一巡後は買われて終値27,927.37円、前日比-102.20円、TOPIXは終値1,947.54ポイント、前日比-10.32ポイントとなりました。
米ハイテク株の急落で影響をとにかく受けやすい新興市場はジャスダックはまだマシという感じでしたが、マザーズが一段安！
先週末でやっと底打ったかという動きだったのに、本日マザーズ指数は安値1,003.97ポイントですからね。2021年8月17日につけた終値1009.39ポイントを下回って終値1,008.97ポイントとなりました。
中小型株の売りが顕著になっていますが、これは1000ポイント割れまじでありえそうですね。そこが買い場とは思っていますが、信用買い残がまだ多いんですよね。今週はメジャーSQ週ですのでまだもう一発、二発の下落は頭に入れておくべきですね。
半導体関連はフィラデルフィア半導体指数の下落もありましたが、【8035】東京エレクトロンは上昇、【6920】レーザーテックは下落、【6857】アドバンテストは下落、【6723】ルネサスエレクトロニクスは小幅高、【6890】フェローテックは下落。
小型の半導体株の【6336】石井表記はマザーズの急落もあり下落、【3498】霞ヶ関キャピタルも下落とはなりましたが、4000円で下げ止まっていましたが、また5日移動平均線を抜けたら打診という感じですかね。
私の知り合いのプロトレーダーが狙っていた【8783】GFAはほぼ変わらずとはなりましたが、根固めしてからきそうな雰囲気はありますね。
ただ、投機的な仕手株系は売り込まれてSTOP安となっていますが、ギャンブラーが集う【2158】FRONTEOが急反発、ウルフ村田関連の【3121】マーチャントも反発、【1783】アジアゲートは反発、【8139】ナガホリは急騰、そして創業者カカムーチョが売却してから大暴落となった【3936】グローバルウェイはSTOP高
仕手株は急騰急落を繰り返しながらそのまま沈んでいきますので、個人的にはデイトレでも手は出したくないという感じです。マザーズ崩れてバイオ関連では【4565】そーせいグループも戻したと思ったら急落、【9246】プロジェクトカンパニーは悲惨な下げとなっていますが4000円割れがあれば拾ってみます。
ちなみに今一番注目しているのは仮想通貨の急落から同様に急落した【8698】マネックスグループです。チャート的には200日移動平均線で下げ止まっていますので、割り込んだら投げますが反発していくと見ています。
メジャーSQ週は波乱が多いのですが、安い、ここが底と思った銘柄がもう一発下げる本当きつい状況ですので今は命大事にという感じで取り組むべきですね。
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明日の注目銘柄
・コムチュア(3844)
本日は小幅下落。この相場の中でも野中の一本杉的な動きを続けていましたがやっかり強い！クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新！なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから！
・霞ヶ関キャピタル(3498)
本日は下落。東証マザーズ上場、PER29.8倍、PBR6.18倍、時価総額299億円の中型、太陽光発電施設の開発へと軸足を移し、現在は物流施設とアパートメントホテルを投資家向けに開発・運用など不動産コンサルティング事業を主力とする企業です。
10月8日に発表の8月期連結決算では、物流施設開発用地の売却・開発フェーズへの移行や、賃貸マンション・保育園の売却、物流施設の開発がEC市場拡大を背景に業績寄与するなどで、売上高が前期比78.5%増の142.95億円。営業利益は前期比306.9%増の13.28億円、経常利益が前期比475.6%増の10.37億円と売上・利益ともに過去最高を達成しています。
業績面の回復もですが、株主優待のポイント設定変更を発表しており「霞ヶ関キャピタル・プレミアム優待倶楽部」の株主優待ポイントを進呈する株主優待制度を導入、同社株式への投資の魅力をより一層高めるため1単元(100～199株)と3単元(300～399株)のポイント枠を新設しています。
5日線を抜けてきたら再度インする予定ですが、環境からも無理はしないがいいですね。
・山善(8051)
本日は小幅下落、東証1部上場、PER9.8倍、PBR0.84倍、時価総額949億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍以下と割安、チャートは微妙ですはありますが、下髭つけて反発と売りも一巡した感じはありますね。
・石井表記(6336)
本日は下落！東証2部上場、PER6.7倍、PBR1.8倍、時価総額82億円の小型株です。
同社ですが、パソコンやタブレット端末などに使われるプリント基板の製造装置の最大手、液晶パネルの配向膜を塗布するインクジェットコーター装置を手掛ける企業です。
直近の決算で上方修正していますが、工作機械及び産業用機械向け操作パネル、自動車向け印刷製品を中心に売上高が増加。
連結子会社である上海賽路客電子も、5G、EV、産業機械、家電製品が増加して顧客需要が続いた事で、営業利益を６億３３００万円から１５億５６００万円（同４４．３％増）へ、純利益を４億７２００万円から１２億１２００万円（同６６．８％増）となっています。
特にプリント基板分野では、次世代通信規格「５Ｇ」市場並びに半導体向けのパッケージ基板の需要拡大に伴い同分野での設備投資を増加させていますが、改めて見ても時価総額90億円未満で純利益12億円はかなりと言えます。引き続き押し目を狙っていきますが12月10日に決算がありますので注意ですね。
・レーザーテック(6920)
本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。まだチャートは問題なさそです。
・フェローテック(6890)
本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募価格3667円となりました。来週12月8日に公募の玉は受け渡しとなりますので、買うに買えない状況ですね。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが抜群の需要の高さがあります。まあこれもまだまだここから！
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。
レノバが好決算から急騰となりましたが、この2銘柄は期待ですね！
・NTTデータ(9613)
本日は小幅下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3169億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待ですが、チャートが結構微妙になってきましたね。
・タムラ製作所(6768)
本日は下落。脱炭素時代のエネルギー効率向上、省エネルギーに大きく寄与するのがパワー半導体ですが、同社は、究極のパワー半導体として期待される酸化ガリウム製半導体の研究開発で世界のトップの企業です。引け後に決算を発表しましたが、22年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比42.4％増の6.5億円でしたが、通期の同利益を従来予想の34億円→23.5億円(前期は23.8億円)に30.9％下方修正。
売り一巡して戻す展開が続いていましたが、とりあえず700円近辺で推移していますが、戻しも弱いですね。うーんといった感じ、これも一旦消し予定です。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。売りで持ったままで良かったという感じのチャートですね。
・日本ペイント(4612)
本日は上昇。総合塗料大手。自動車用や工業用などが主力21年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比59.0％増の503億円と業績は悪くありませんが、チャートがとにかく悪く、原材料高の影響からも下げはまだきそうと見ていますが、今日は底打った動きにも見えますが、まだ下げると見ています。