本日の相場雑感
今週も宜しくお願い致します。
先週末の米国市場は、欧州中央銀行も新型コロナウイルス危機対策を縮小を決め、FRBのウォラー理事が、インフレ高への警戒から、3月FOMCでの利上げも選択肢になるとの考えを示し、利上げ後に速やかにバランスシートの縮小に着手することができるとタカ派姿勢を表明。
世界の主要中央銀行が相次いでタカ派的なメッセージを出したことや、新型コロナ変異株「オミクロン株」の感染が世界的に拡大傾向からクリスマス休暇に向けた旅行計画を見直す動きが広がり景気敏感株を中心に売られNYダウは終値35,365.44ドル、前日比-532.20ドルと大幅下落。
ナスダック総合指数は、アップル、グーグル、ネットフリックスなど主力株が下落となりましたが、直近で売り込まれていた反動からも自動運転のテスラやAmazonなど売られていた銘柄に買戻しが入り終値15,169.68ポイント、前日比-10.72ポイントとなりました。
緩和縮小の流れは分かってはいましたが、やはり金融緩和相場が終わるとの警戒感は売り込まれる原因となっているわけですが、オミクロン型の広がり方が半端じゃないですからね。先行き不透明感がかなり出ている状況と言えます。
NYダウの強烈な下げでしたので日本株も週明けは売られるとは思っていましたが、案の定という強烈なら売りがでましたね。
寄り付きから下落していましたが、足を引っ張りまくる中国の中央銀行、中国人民銀行が、金融機関の貸出金利の目安となるローンプライムレート（ＬＰＲ）の１年物を0.05％引き下げ、3.8％にすると利下げを発表！
中国の景気減速が改めて意識される形となり中国市場が上海、香港と下落。ＮＹダウ先物も時間外で下落していましたので日本株も10時すぎからリスクオフの流れが加速。
日経平均株価は終値27,937.81円、先週末比-607.87円、TOPIXは終値1,941.33ポイント、先週末比-43.14ポイントと反落となりました。
2週間ぶりに節目となる2万8000円を割り込みましたが、年末の換金売りも重なったというのはありますが、本当ひどい相場ですよ。
新興市場もジャスダック、マザーズ共に下落となりましたが、マザーズは全く投げが止まらないという感じが週明けも続いていますが、IPO銘柄だけに資金が流れて、他は叩き売られる。マザーズはここまでくると一旦トコトンまで売られそうですので、5日移動平均線回復までは触らない方がいいと見ています。
半導体関連も当然売り込まれていましたが【8035】東京エレクトロン、【6920】レーザーテック、【6857】アドバンテスト、【6723】ルネサスエレクトロニクス、【6890】フェローテック、【7433】伯東と先週末同様に軒並み下落、マザーズで半導体というダブルパンチから【6336】石井表記は-5.94％！さらにもう一発鉄槌が下るとは…、もはや割安とか関係ないって感じになっていますね。
半導体株に資金が流れ年末相場でもう一段高と思っていましたが、下げ止まるまでは様子見です。
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは反発とはなりましたが、上昇するとワラントの売りがでてくる不安はありますが、150円下は買われている動きですね。
【2158】FRONTEOは急反発、激しい上下が続いているIPOの【4412】サイエンスアーツはIPOラッシュからも売りは出ると思っていましたが、暴落しましたね。まあさすがに…という感じですね。
ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは反発しましたが、上でのシコリ玉も多いのでもう一回ぶち上げるのはかなり厳しい感じしますね。【1783】アジアゲートは下落。60円近辺なら拾っても面白そうとは思っています。【8139】ナガホリも下落、25日移動平均線を下回りましたので、戻したら…とは思いますが、環境的に何ともという感じです。
速攻で叩かれた【2778】パレモHDはさらに一段安となりましたが、今の位置なら一発狙ってみてもという位置ですね。
【5915】駒井ハルテックは投げも出ましたが、正直この環境で下げ幅も限定的でしたので、強いと言えますね！板も薄い銘柄ですがまだ相場になりそうな雰囲気はあります。ちなみに大口も入っている様ですので、今後注目されていきそうです。【6658】シライ電子は売り込まれましたが、これも25日移動平均線での反発を狙いたいところです。
【6047】Gunosyは小幅反発、材料期待での投げも一巡した感じありますので、そろそろ狙ってみようとは思っています。
オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まりそうですが、ガイアの夜明けでも関連会社のペプチドエイドが紹介されていましたが変異株が出現しても「ペプチド」を使って対応できる画期的な技術を確立しているとの内容ですし、【4587】ペプチドリームは株価の位置を考えても面白そうという感じはありますね。
週明けからブラックマンデーか！
と突っ込みたく相場となりましたが、本当どれもこれも割安にはなってきて値ごろ感はありますので、ちょこちょこ拾ってはいますが、総悲観となっている相場ですともう一段下げというパターンも考えられますので、とにかく命大事に！逆指値を入れて取り組んでいきましょう。
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明日の注目銘柄
・Gunosy(6047)
本日は小幅高。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。
・コムチュア(3844)
本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新！なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから！
・山善(8051)
本日は下落、東証1部上場、PER10.5倍、PBR0.87倍、時価総額979億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍と割安、チャートは微妙ですはありますが、下髭つけて反発と売りも一巡した感じはありますが、まだ注意ですね
・レーザーテック(6920)
本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。主力半導体関連は強いという感じで同銘柄はまさにその筆頭候補。
・フェローテック(6890)
本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募の売りもなく上昇。これからの動き期待です。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから！
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。
レノバが好決算から急騰となりましたが、この2銘柄は期待ですね！
・NTTデータ(9613)
本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆2790億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待ですが、チャートが結構微妙になってきましたね。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。売りで持ったままで良かったという感じのチャートですね。
空売り銘柄として以前記載した【4612】日本ペイントが急落しましたが、再度売り直しました。