本日の相場雑感
今週もお疲れ様でした。
昨晩の米国市場は、プロレスを続けていた米債務問題ですが、民主党のシューマー上院院内総務は、連邦政府の借り入れ限度を定めた債務上限を12月初めまで引き上げることで野党共和党と合意したと表明しました。
これで米国のデフォルト(債務不履行)リスクへの懸念がなくなり、終日買い優勢の展開となりNYダウは終値34,754.94ドル、前日比+337.95ドルと続伸、ナスダック総合指数も昨日に続きGAFAM(アルファベット、アップル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフト)が上昇、半導体関連も買われ終値34,754.94ポイント、前日比+152.10ポイントと続伸となりました。
主要3指標が揃って3日続伸となりましたが、米国がデフォルトなんてするなんてありえない。それは分かり切ってはいましたが、ここ最近の悪材料が続いていましたので、どうしても疑心暗鬼になってしまいますね。
本日は9月雇用統計ですが、結果はわかりませんが、債務問題への懸念がなくなった事はかなり大きいですので、見極めてから投資したいと思っている投資家も多いので、正直出しても好感されそうな感じもありそうです。
ただ、まだ中国懸念もありますからね、3日続伸しましたので、買い一巡後は利益確定売りもでそうです。
上海市場が国慶節連休明けから明けて取引再開となりましたが、中国経済リスクや中国恒大の問題は特に影響なく、米中関係の改善というのが買い材料の手掛かりとなり上昇となっています。
他国に強烈な不安材料を与えておいて、自国は休場で影響ない。なんかむかつく…という感じの言葉しかないでませんが、中国恒大も自国の企業には返済していますが、米ドル建て社債など他国には返済していませんし、綱渡りの状態ですので、油断はできませんね。
本日の日本株は、米国市場、上海市場が堅調だった事もあり、日経平均株価は終値28048.94円、前日比+370.73円、TOPIXは1961.85ポイント、前日比+22.23ポイントと急伸！
新興市場もジャスダック、マザーズ共にしっかりの上昇となりましたね。今日は岸田新総理の所信表明がありましたが、最優先の課題である新型コロナ対応に注力、まあ…可もなく不可もなくですね。
新しい資本主義を実現するための経済対策を策定、株価下げた張本人の癖に、大したこと言わないのもどうかと思いますね。まあ…今日上がったからいいんですけど。
油断が出来ないと言えば、昨日の地震…本当に怖かったです。
帰宅したタイミングで、風呂でも入ろうかと思ったところでしたが、ですが、職業病というか投資家のサガというか…
避難とか考える前に日経平均先物の動きを見て、ショートポジションを取ろうとしてしまいましたからね。
とりあえず首都圏直下型の地震ですので、余震がまだ続く可能性もありますので、注意しながらですね。
この地震から国土強靭化や水害対策などが買われていますが、水道屋本舗など水回りの緊急修理サービスを展開する【6173】アクアラインがSTOP高張り付きとなっていますね。
岸田総理も国土強靭化には注力していく姿勢ですので、テーマ株として注目ですね。
半導体関連も、SOX指数が上昇と、やっと下げ止まった感じですね。産業の米と呼ばれる半導体ですので、ここからの巻き返し期待しています。
今週は疲れた…という相場でしたが、今日の雇用統計を無事に通過しての日本株の巻き返し期待しています。
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現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
旅行・観光・宿泊
鉄鋼
オンライン診療
原発関連
人材派遣
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・山善(8051)
本日は上昇、東証1部上場、PER10.2倍、PBR0.89倍、時価総額984億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍と割高感はなく、チャートを見ても全体相場が悪化から下落とはなっていますが、75日線で下げ止まり反発局面です。アフターコロナから業績面もさらなる期待があります。窓埋めまでの上昇が期待できると見ています。
・エアトリ(6191)
本日は上昇東証1部上場、PER35.2倍、PBR14.35倍、時価総額847億円の中型株、国内航空券や海外ホテルを中心の旅行予約サイト「エアトリ」を運営する企業です。
旅行関連は、コロナ感染から旅行者激減、インバウンドも見込めないと地獄の様な業績が続いていましたが、同社もその影響を強く受けましたが、２１年９月期業績予想を上方修正、営業利益は前期８９億９４００万円の赤字から営業利益は２６億円から４０億円と急回復の内容を発表。
同社はコロナ過で、需要増減に応じた最適な広告投下により安定的な利益確保しており、ＰＣＲ検査は旅行会社等と提携し、ワクチンパスポートなど回復期の需要を取り込む準備もしています。
緊急事態宣言解除への期待からすでに株価は上昇傾向、本日は反発となりましたが、引っ張りすぎない様にですね。
・石井表記(6336)
本日は上昇。東証2部上場、PER5.9倍、PBR1.58倍、時価総額71.7億円の小型株です。
同社ですが、パソコンやタブレット端末などに使われるプリント基板の製造装置の最大手、液晶パネルの配向膜を塗布するインクジェットコーター装置を手掛ける企業です。
直近の決算で上方修正していますが、工作機械及び産業用機械向け操作パネル、自動車向け印刷製品を中心に売上高が増加。
連結子会社である上海賽路客電子も、5G、EV、産業機械、家電製品が増加して顧客需要が続いた事で、営業利益を６億３３００万円から１５億５６００万円（同４４．３％増）へ、純利益を４億７２００万円から１２億１２００万円（同６６．８％増）となっています。
特にプリント基板分野では、次世代通信規格「５Ｇ」市場並びに半導体向けのパッケージ基板の需要拡大に伴い同分野での設備投資を増加させていますが、改めて見ても時価総額71.7億円で純利益12億円はかなりと言えます。この辺りが底値とは見ています。
・レーザーテック(6920)
本日は上昇。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。引き続き半導体関連は総じて強気目線ですが、チャート的には調整しそうな感じです。
・フェローテック(6890)
本日は上昇。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。4000円を超えての勢いから一変しましたが、中国市場でも展開する半導体関連からも売りが強まっていますね。割安、業績も抜群ですので、引き続き押し目買いで攻めていきます。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は上昇。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが抜群の需要の高さがあります。
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
真鍋さんのノーベル賞効果で再生可能エネルギーはさらに注目されそうですね。再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。
・NTTデータ(9613)
本日は上昇。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額2兆8,555億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
・タムラ製作所(6768)
本日は上昇。脱炭素時代のエネルギー効率向上、省エネルギーに大きく寄与するのがパワー半導体ですが、同社は、究極のパワー半導体として期待される酸化ガリウム製半導体の研究開発で世界のトップの企業、業績が今一つから売り目線で見ていましたが、環境と期待値からも買い目線に切り替えました。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は変わらず。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。東京ゲームショウで買われているだけかなと思っています。チャートは弱いので売り継続です。