本日の相場雑感
先週末の米国市場は、「来週の相場展望」にも記載しましたが、おさらいで記載致します。1月のCPI(米消費者物価指数)が7.5％と市場予想を上回る大幅な伸びとなりFRBによる利上げ加速懸念やウクライナ情勢への懸念と重なった事から幅広い銘柄が売られNYダウは終値34,738.06ドルと前日比-503.53ドル。
ナスダック総合指数は、CPIの結果を受けて長期金利の指標となっている10年物米国債利回りは2019年8月以来約2年半ぶりに節目の2％を突破となり、これによりハイテク株が一斉に売り込まれ終値13,791.15ポイント、前日比-394.45ポイントと下落なりました。
米国市場の急落、さらにロシア、ウクライナの地政学リスクの高まり、戦争寸前という状態ですので、これを嫌気して寄り付きから売り一辺倒の動きとなりました。
連休中に先物市場は急落していましたので、予想通りの展開ではありましたが、1月31日以来、2週間ぶりに節目の27,000円を割り込む場面もあり、本当波乱の週明け。引けにかけては買戻しが入りましたが終値27,079.59円、前週末比-616.49円、TOPIXは終値1,930.65ポイント、前週末比-31.96ポイントと下落となりました。
新興市場はハイテク株の急落をモロに受けるという状態でしたが、ジャスダックも下落。相変わらず個人のぶん投げがすぐに出るマザーズは一時-5％を超えていましたからね。本日で企業決算はピークとなり業績期待の銘柄はリバウンドを見せていましたが、直近のIPO銘柄などで市場予想に届かなかった銘柄は殆どが-10％を超える下落。
CPIの結果がああなっては急落するとは思っていましたが、安心したらすぐにやられる…怖い相場ですよ。
良い動きとなっていた銘柄ですが、前回記載の【4047】関東電化工業は一段高！やっぱ割安の好決算銘柄は買われますね！
海運株も好決算＆増配の【9101】日本郵船、【9104】商船三井共に上昇。3月高配当銘柄で超割安ですからね、強い動き！上値余地はまだ十分と見ています。
【4714】リソー教育は下落、小動きな展開が続いていますが、400円は底堅いですね。これも上抜けすると見ています。
新規IPO銘柄では【9213】セイフォートが急落！時価総額20億円程度で、業種的に美容業に関する広告求人サービス、紹介および派遣サービス、教育サービス、成長性は今一つですが、割高でもないので来週もう一発あるかなと見ていましたが急落しましたね。もう一発下げたら拾ってみます。
法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアは、引け後の決算の内容がちょっとひどいでしたが、ぶん投げきてSTOP安張り付き…
注目していた【6524】湖北工業は引け後に決算発表が失望されてSTOP安張り付きとなりました。ただこれは配当もありますので、寄り付きドスンと落ちてたら拾ってみます。
【4125】三和油化工業も決算失望されるという感じになりましたね。この銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもあります。寄り付き3900円から直近IPO銘柄の投げ売りから売り込まれて-14％、安値割れたら投げるでありかなと思い拾ってみました。
再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは、週末に逃げておいてよかったという感じですが、一時STOP安！IPO銘柄の資金の抜け方えぐいですね。
半導体関連は長期金利上昇からのハイテク株売りとなり、フィラデルフィア半導体指数も急落でしたからね。好決算を発表して期待していた【8035】東京エレクトロンも下落。ただこれは寄り付きで拾いました。
【6920】レーザーテックはやはり割高というところありますので、売りこまれ下落。【6857】アドバンテストも下落。
好決算発表の【6723】ルネサスエレクトロニクスも下落。【6890】フェローテック、【6323】ローツェ、【7433】伯東、小型の半導体銘柄【6336】石井表記も下落となりました。
結構半導体関連で損失でているという感じですが、半導体、IPOといった個人投資家人気の高い銘柄は、戻りも早いかと思いますがこの環境ですと厳しいですね。
今日でグロースからバリューがより一層強まった感じしますね。
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値94円と下落。売り物も一巡したと思っていましたが、この環境ですし100円がとにかく重たいですね。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。メタバースでは【3083】シーズメンが一段安。チャートもダメですね。800円までいったら拾ってはみます。
【2158】FRONTEOはほぼ変わらず、寄り付き下落からしっかりと戻していきましたね。
第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは下落。AI関連は有望テーマですので注目です。一発狙えると見ていますと記載しましたが、予定通りの動きになりましたね。引け後の決算は4-12月期(3Q累計)最終が2.3倍増益で着地・10-12月期も2.2倍増益となっていますね。落ちたら買い増しします。
【4412】サイエンスアーツは急落。本当波の荒い動きが続いていますね。押し目があった次の日は反発という動きが続いています。
【1783】アジアゲートは下落。終値72円となりました。ウルフ村田さんの煽りが続いていますが、逆指値かかって撤退しました。引け後の決算は、
【5915】駒井ハルテックは。大きな押し目があればと見ていましたが、中々落ちてこなかったですね。引け後の決算は22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の14.1億円、併せて今期の年間配当を従来計画の60円→70円(前期は70円)に増額修正しています。割安面もあり上昇の期待は高いですね。
【6047】Gunosyは下落、まあ今日の環境はしょうがないですね。売りをこなしながらという感じですが、チャートはまた上を目指していきそうと見ています。
【9997】ベルーナは下落。チャートを見ていても底堅さありますね。引き続き注目です。
【9424】日本通信は変わらず、黒字化で飛びついた投資家の投げも一巡、今日上昇したのは見事ですね！
週末に記載した【4592】サンバイオはSTOP高張り付きとなりましたね。SB623の承認申請の期待ですが、基本的にここまでくれば、もうちゃぶ台返しはないと思いますが、3年の怨念が詰まっていますが、どこまでいけるか見ものですね。
とにかく相場が悪い…という感じにまたなりましたが、16日のFOMC議事録と今週も注目のイベントがありますからね。地政学リスクは今のところプーチン大統領は米国と対話姿勢を見せていますが、ウクライナのNATO加盟だけは絶対に許さないという感じですからね。
ぶっちゃけ戦争となるとインフレがさらに加速する可能性ありますので、世界の株式市場に影響は避けられないので、今週も引き続き注意しながら取り組むべきですね。
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・サンバイオ(4592)
東証マザーズ、PER---倍、PER15.59倍、利回り---％、時価総額562億円。
サンバイオは、病気や事故などで失われた神経機能を再生させる細胞（神経再生細胞）を、医薬品（再生細胞薬）として開発するバイオベンチャーです。
再生細胞薬「SB623」の事業化を目指し、日米を中心に開発していますが、この「SB623」は一過性に遺伝子導入した成人骨髄由来の間葉系幹細胞を加工・培養して製造したもので、脳内の神経組織に投与されると自然な再生機能を誘発することで失われた運動機能の改善できるという「承認されれば世界で初となる薬です」
脳による障害での脳梗塞患者は世界でも多く、同社は「SB623」を使って慢性期脳梗塞と外傷性脳損傷の2つのプログラム（臨床試験）を進行中。この「SB623」は慢性期脳出血、加齢黄斑変性、網膜色素変性、パーキンソン病、骨髄損傷、アルツハイマー病などにも効果が期待できると言われています。
ただ3年以上前から株をやられている方ならば、「サンバイオショック」という言葉も聞いた事があるかと思いますが、同社は、再生細胞薬「SB623」の期待で株価大暴騰した後に、2019年1月に脳梗塞を対象とした治験失敗を発表、これが失望となりSTOP安連発！株価は1月21日に１万2730円から２月には年初来安値となる2401円となり、2022年2月では株価1100円台となっています。
期待先行、思惑で暴騰していたので、まさに梯子が外れたという感じになりましたが、2022年2月10日に国内SB623慢性期外傷性脳損傷プログラムの「先駆け総合評価相談」の終了に伴い、１月31日付けで独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、「PMDA」）から「申請確認文書」を 受領し、これを受けて、「承認申請」の準備を開始した。
と発表をしています。
この「先駆け審査指定制度」は、「承認申請」後の「審査」を短縮し「承認申請」から「承認」までの期間を６カ月にすることを目標にした制度の様ですが、サンバイオショックから3年…研究に研究を重ねて満を持しての今回の再生細胞薬「SB623」の承認への動き。
「SB623」申請予定と80億円の増資を一緒に出しているというのは、若干気にはなるところですが、主幹事も野村證券ですし、チャートを見ましても日足、週足、月足共に下振れリスクは低いと言えます。まだ承認申請の段階ですが、バイオ株は思惑だけで株価2倍、3倍といきますからね。サンバイオ相場が再び巻き起こる可能性があるもしれませんね。
・日本通信(9424)
本日は変わらず。東証1部、PER---倍、PBR55.90倍、利回り---％、時価総額327億円。
日本通信は通信事業者のインフラを借り受けて個人・法人向けに通信サービスを提供する、通称「ＭＶＮＯ」（仮想移動体通信事業者）のパイオニア企業です。
ＭＶＮＥ（ＭＶＮＯ支援）や、ＳＩＭカードと各種端末を組み合わせるソリューション事業、スマートフォンを介した金融取引のプラットフォーム関連事業（Fpos）を新規事業の主軸として展開。
格安SIMサービスを提供している日本通信の「合理的プラン」が、大手キャリアの低価格プランをさらに上回る安さを実現したことから、先週末発表の決算では、22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2億円の黒字(前年同期は2.5億円の赤字)と黒字化しています。
格安SIMの浸透が明確となっていますし、日本通信は赤字続きの企業でしたので、今回の黒字化というのはインパクトはかなり中々ですね。そして同社が新事業として注力するFposは本人性確認と「取引電文が改ざんされていないこと」の保証を満たすプラットフォームですが、マイナンバーを普及を急ぐ政府の動きもありますので、今後かなり需要が高いと言えます。
FPoS商用化の見込みとなり、群馬などの地方自治体でも導入実績もでてきていますし、同社はFPoS商用化開始から3～5年で時価総額5000億円が見込めるなんて言ってはいますからね。
チャートは25日線で下げ止まって反発が期待できる位置ですね。業績への期待からも今後買われていく可能性は高いと見ています。
・関東電化工業(4047)
本日は上昇。東証1部、PER9倍、PBR1.18倍、利回り1.92％、時価総額659億円。
関東電化は1970年にフッ酸電解技術を国内で初めて確立して以来、世界トップクラスのフッ素ガス製造能力を保有しています。
半導体の需要が急速に高まっていますが、半導体製造用の素材以外にも多彩で高品質なフッ素系特殊ガス製品を提供。半導体もですが、液晶材料や光ファイバーにも有機フッ素化合物が使用されております。
世界的なEV自動車の流れですが、同社はEV用バッテリーに欠かせないリチウム二次電池材料の電解質として六フッ化リン酸リチウムを提供していますので、半導体、EVといった注目テーマの有望株です。
住友金属鉱山と共同で使用済みリチウムイオン２次電池から高純度リチウム化合物を再資源化する世界初の技術を確立を持ちPER8倍台と割安面もあります。
22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の80億円に急拡大。併せて、通期の同利益を従来予想の85億円→105億円(前期は55.8億円)に23.5％上方修正し、増益率が52.3％増→88.1％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新。年間配当も従来計画の16円→22円(前期は14円)に大幅増額修正としました。これは期待しています。
・ベルーナ(9997)
本日は下落。東証1部、PER7.4倍、PBR0.62倍、利回り2.49％、時価総額740億円。
同社は衣料品等カタログ通販大手。1983年に衣料品の通信販売を開始、現在では衣料品だけでなくファッション雑貨、インテリアといった多彩な商品を各世代に向け提供。2,100万人を超える会員のデータを活用した商品開発と効率的な商品管理のノウハウを確立しており、チラシ・カタログだけでなく、パソコンやスマートフォンといったWEBメディアによるコミュニケーションも強化しています。
チャートは今日は下落となりましたが、まだ良い位置ですね。5日線割れで撤退で取り組んでいきます。
・湖北工業（6524）
本日はSTOP安。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。
業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは？と期待していましたが、21年12月期の連結経常利益は前の期比85.1％増の43.6億円に拡大しましたが、22年12月期は前期比2.5％減の42.5億円に減る見通し。環境も悪くSTOP安。まあ下げ止まったらですかね。
・Gunosy(6047)
本日は下落。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。チャート的にはまだいけそうな雰囲気はあります。
・コムチュア(3844)
本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスは相変わらず好調！22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比34.5％増の30.5億円に拡大し、通期計画の38億円に対する進捗率は80.3％となっています。
DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
・山善(8051)
本日は小幅下落、東証1部上場、PER8.2倍、PBR0.84倍、時価総額975億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比56.1％増の122億円に拡大、通期の同利益を従来予想の130億円→160億円(前期は112億円)に23.1％上方修正。今期の年間配当を従来計画の25円→35円(前期は20円)に大幅増額修正しています。
PER8.3倍と割安、チャート的にはそろそろという感じですね。
・レーザーテック(6920)
本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
22年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比11.0％増の131億円、マスク検査装置が大きく牽引し、上期の受注高が１７８８億８１００万円（前年同期比３．１倍）と過去最高を大幅に更新しています。半導体を代表する銘柄ですので期待したいところですが、チャートがひどいですからね～。全体的に相場も悪いのもですが、やっぱ割高というのはネックですね。
・フェローテック(6890)
本日は上昇。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算は、22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の181億円に急拡大し、通期計画の235億円に対する進捗率は77.4％となっています。割安面もありますので、反発してほしいところです。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。同社は「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。
パワー半導体の需要から21年12月期の連結最終利益は前の期比2.8倍の1272億円に急拡大し、6期ぶりに過去最高益を更新しています。まだまだ期待です。
・NTTデータ(9613)
本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆448億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
業績はしっかり２２年３月期の連結業績予想について、売上高を２兆３６００億円から２兆５４００億円（前期比９．５％増）へ、営業利益を１８００億円から２１５０億円（同５４．５％増）へ、純利益を１０６０億円から１３００億円（同６９．２％増）へ上方修正しています。チャートを見ても上昇余地は高いと見ています。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。上がったら叩けばいいという感じで見ています。
日本ペイント（4612）は下落。海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7％でしたので、これが嫌気されて急落して、戻していくかと思いましたが、しっかり今日は落ちましたね。まあここからはそこまで旨味はなさそうですので消し予定です。