本日の相場雑感
先日の米国市場は、米長期金利が一時1.87%と前週末終値に比べ0.09%上昇し、2020年1月以来の高水準となり、相対的な割高感が意識された高PER（株価収益率）のハイテク株が売られ、JPモルガンに続き、ゴールドマンサックスの決算も嫌気され金融株は一段安。
NYダウは終値35,368.47ドル、前日比-543.34ドルと大幅に3日続落。
ナスダック総合指数は、長期金利上昇からAmazonやグーグル、半導体のエヌビディアなどの構成銘柄が売り込まれましたが、高PERの銘柄はトコトン叩きこまれる下落となり終値14,506.90ポイント、前日比-386.86ポイントと下落となりました。
ロシアのウクライナ侵攻の可能性から地政学的リスクの上昇で原油価格が高騰していますが、原油高は経済の影響に大きく響きますからね。原油価格上昇、長期金利上昇という感じですので、全体的に売りがでやすい状況となっています。
米国の下落に引っ張られた…なんてレベルじゃない大暴落が日本株に襲いかかってきましたね。
節目の28000円を割り込んで、これは売りが加速する…と思っていましたが、今日は本当にひどすぎな相場…
日経平均株価は終値27,467.23円、先週末比-790.02円、TOPIXは終値1,919.72ポイント、前日比-58.66ポイントと急落。
新興市場もひどい有様でしたが、ジャスダックは-2％とさらに一段安、そしてマザーズは遂に安値805ポイントまで下げましたが、800ポイントは明日にも到達しそうですね。
マザーズの信用評価損益率は30％を超えて水準としては買って良しではあるのですが、ひとまず800ポイントまできましたので、打診買いしてみますが、総悲観な相場で日経平均株価までここまで崩れていますので、正直上がってもすぐに叩き売られるという感じしています。
どれもこれも叩き売られ、まさに四面楚歌という感じですね。ただ毎回急落後は急反発という傾向はあります。下手に空売りするよりも今はキャッシュポジションを作って、反発に備えるというのが得策と思っています。
オミクロン型の感染から思惑買いが入っています【3604】川本産業は、今日も続伸！終わってなかったという動きになっていますが、ここからは売りで勝てそうですので、明日高く始まるならハイカラしていきます。
昨日暴落したIPO銘柄はDX関連の【4261】アジアクエストは急落。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアも急落。
注目していました【6524】湖北工業は下落となりました、7000円近辺は底堅い感じありますね。7000円近辺来たら買って割り込んだら売る。200～300円吹いたら売る。というのが良いかと思います。
【4418】JDSCは急落、昨日急騰、そして今日は急落ととにかくこれも忙しいチャートですね。基本吹いたら売るというスタンスで付き合っていきます。
【4125】三和油化工業は下落。この銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもあります。板が薄いので激しいですが、まあ何とか値は保っていましたね。
再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは急落。これも急騰した次の日は急落と順番にきています。という事は？明日は上昇しそうなので、寄り付きやすいところがあれば拾います。
半導体関連も米長期金利上昇から売り込まれましたが、【8035】東京エレクトロンは下落【6920】レーザーテックは下落、【6857】アドバンテストは下落。【6723】ルネサスエレクトロニクスは下落、【6890】フェローテックは下落、【7433】伯東は下落、小型の半導体銘柄【6336】石井表記は下落。好決算発表の【6323】ローツェも下落となりました。
全体がこれだけ下げていますし、ハイテク株は売られますね。ただもう一段押し目があれば、枚数多めで買いたいところです。
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値107円と下落。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。メタバースでは【3083】シーズメンがさらに売り叩かれましたが、この位置なら買っても良いかなと思っています。
【2158】FRONTEOは下落、下値で買って吹き値で売ってという戦略で考えています。ですので、明日安く始まれば入ってみて、動き悪かったら即投げます。と記載しましたが、寄り付きかってすぐに逆指値刺さってなくなりました。
第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは下落。AI関連は有望テーマですので注目です、上方修正を好感しての上げも消えてさらに掘ってきましたね。下げ止まるまで様子見。
【4412】サイエンスアーツは上に吹っ飛びましたが、今のマザーズを考えるとそこまでいけるのか…という感じはあります。
【1783】アジアゲートは変わらず。ウルフ村田のおばさんが100円は間違いないなんて煽って実際100円つけましたので、良くやったのではないかという感じですが、今日の相場で変わらずというのは中々強いですね。
ただマーチャント、ナガホリなど大暴落してますので、被害者はかなり多そうですが…アジアゲートも、今の位置をキープできるかという感じですね。
【5915】駒井ハルテックは下落！25日移動平均線まできましたが、ここで反発できるかという位置ですね。
注目銘柄で記載した【6912】菊水電子工業は下落。環境からも投げがでていましたが、昨日の安値を割ったら一度撤退するのが良さそうですね。
【6047】Gunosyは上昇、決算が赤字から黒字予想となっていましたので、これが好感されて続伸。一時800円を超える上昇、この暴落相場の中で考えてもかなり強いですね。大口も参戦している動きですので、期待しています。
オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは下落。もう少し様子見です。国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬も下落。チャートを見ると底堅いですね。ただ割り込むと一段下げありますので注意。
チャート的に注目している【7637】白銅でしたが、崩れましたね。無理しないのが良さそうです。
【4714】リソー教育が下落していましたが、２０２２年２月期の年間配当予想を１株あたり１６円に上方修正していますし、今の相場は高配当銘柄は買われる傾向にあります。これはまだまだ強気でいきます。
はぁ～なんでこんな動きになるの？という日本株はなりましたが、本当足が早い相場ですし、買われても次の日にはストンという状況ですので、購入した銘柄が上がったら半分は利食いして、買値の上に逆指値を入れるという投資方法でいくべきと思います。
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明日の注目銘柄
・菊水電子工業(6912)
本日は下落、東証JQ上場、PER17.7倍、PBR1.11倍、時価総137億円の小型、据置型直流安定化電源、耐電圧試験器に強みを持ち商品シェアは国内でもトップクラスの電子計測器および電源機器の専業メーカーです。
新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体、電子部品等の需給逼迫の影響により、営業活動の制約はありますが、同社の重点市場である航空宇宙、電池、自動車のＣＡＳＥ(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・ＩＣＴ(情報通信技術)関連市場、並びに半導体関連市場、５Ｇ関連市場など、グローバルで需要の回復しています。
特にグリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のＥＶ化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大幅に増加し、EV用電池向け耐電圧試験器が会社予想を遥かに超える受注となっている様です。
とにかく業績面は上方修正を2度もする抜群の業績です。EV用充電器は需要はまだまだここからという感じで見ています。
・湖北工業（6524）
本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。
業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは？と期待していましたが、チャートは厳しい形となってきていますね。7000円近辺で買って吹いたら売るというのが良さそうです。
・Gunosy(6047)
本日は続伸。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。チャート的にも期待はできると見ています。
・コムチュア(3844)
本日は小幅下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。今日の暴落で落ちてないので下げ止まった感じはありますね。
・山善(8051)
本日は下落、東証1部上場、PER9.7倍、PBR0.83倍、時価総額932億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER9.7倍と割安、うーんというチャートですが、この辺りは反発局面ですが下回ったら投げます。
・レーザーテック(6920)
本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。
・フェローテック(6890)
本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！今日は中々きつい下げを見せていましたが、今後も上下しながらも高値更新予想しています。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は急落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから！
・NTTデータ(9613)
本日は下落。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3197億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
業績はしっかり上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待です。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。上がったら叩けばいいという感じで見ています。
日本ペイント（4612）は下落しましたね。海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7％でしたので、これが嫌気されて急落が続いていましたが、戻りも弱いですね。引き続き売り継続です。