本日の相場雑感
昨晩の米国市場は、米ネットワーク機器大手シスコシステムズが発表した決算が8-10月期は、調整後1株当たり利益が市場予想を上回っていましたが、11-1月期の売上高見通しは市場予想を下回った事が失望され急落、長期金利低下で利ざや縮小が懸念された金融株を中心に売りが優勢となり、NYダウは終値35,870.95ドル、前日比-60.10ドルと下落。
ナスダック総合指数は、長期金利の低下を背景にハイテク株が買われましたが、半導体大手のエヌビディアが決算を好感されて急伸、アドバンストなど半導体株が買われていましたが、フィラデルフィア半導体株指数（SOX）も最高値を記録していますね。半導体関連がけん引した事で終値15,993.71ポイント、前日比+74.14ポイントと過去最高値を更新する上昇となりました。
ガソリン価格の上昇など原油高は相場の不安要素となっていましたが、バイデン米大統領が原油価格の高騰を受け、日本をはじめとする同盟国や中国などに対し、政府の石油備蓄の放出を検討するよう要請したと報道がありましたが、中国当局も原油の放出準備を進めている様ですので、原油高もそろそろ歯止めがききそうですね。
日本株は、週末相場でしたが値がさ株、半導体株、ハイテク株が買われましたが、財政支出の規模が過去最大の55.7兆円に達し、民間支出などを含む事業規模は78.9兆円と岸田内閣の経済対策の期待もあり日経平均株価は上昇。
日経平均株価は終値29,745.87円、前日比+147.21円と3日ぶりに反発。TOPIXは終値2,044.53ポイント、前日比+9.01ポイントと上昇しましたが、その反面、新興市場はジャスダック、マザーズは共に下落となりました。
経済対策はサプライズの内容でしたが、また岸田総理が金融所得の課税を年明けに示唆するなど、投資家からしたらダメ総理め！と思わせるところありますね。
ツイッターを見てると岸田総理の写真を使って「じゃあ増税しますね！」という言葉を締めに使われて弄られていますが、いくぞ！ってところでSTOPかける。株価上げる気あるなら、一回ほっとけばいいのに…
マザーズはIPOラッシュの先陣を切った【9250】GRCSが連日のSTOP高となっていましたね。これは先日寄り付きで買って即利食っていたので、悔しい…その一言ですが、やはり年末のIPOラッシュも金脈となる銘柄がでてきそうという予感です。
前評判の低い【9251】AB&Companyですら1400円寄り付きで高値1548円ですからね。来週は【4421】サイエンスアーツが高評価されているIPOですので、これも投資家人気集めそうと見ています。
半導体関連はエヌビディアの急騰、フィラデルフィア半導体指数が高値となり、【8035】東京エレクトロンがしっかりの上昇！【6920】レーザーテック、【6890】フェローテックは寄り付きから上昇しましたが週末もあり利益確定売りに押されましたね。小型の半導体株の【6336】石井表記も下落となりましたが、【6723】ルネサスエレクトロニクスが上場来高値更新して一段高、半導体関連の業績良いものは狼狽せずについていくというのが良いですね。
【3498】霞ヶ関キャピタルは週末でしたのでもっと売りでるかなと思いましたが、全然下げないですね。太陽光・風力・バイオマスなどの再生可能エネルギーに開発、投資していますので、とにかく需給が向いているという感じですね！
【8226】理経は大株主の光通信の売りから個人投資家の投げがでている動きですが、今日は反発しましたね。メタバースの物色買いがきていますが、
ちなみに私の知り合いのプロトレーダーは【8783】GFAを下で拾っていました。引け後にワラントの大量行使がでていましたが、メタバースの有望銘柄ではありますので、まだありそうな気がしています。AR、VRといった銘柄に投機的な買いがきていますが、ＡＲを用いた運転ガイダンスを発表して【4425】kudanもSTOP高！これそんな材料なの？って感じありますが、株は人気商売、勢いあるテーマが正義というのを見せつけていましたね。
ウルフ村田さんの【1783】アジアゲートは下落となりましたが、ゴリゴリの煽りを入れている【3121】マーチャントも上昇。【3927】フーバーブレインは下落、【2395】新日本科学は上昇と順番にきている感じですね。ゴリゴリの仕手株ですので梯子外れたら大惨事になりますので、下手に手を出さない方がいいと思います。
市場のテーマでメタバースが人気化しているわけですが、こういう感じだとゲーム関連は色々と物色買いされていきそうですね。まあ一貫性なものとは思いますが、真っ当に攻めるなら半導体。目先面白いのはIPO、メタバース関連ですかね。個人投資家の勢いはありますので、本日の米国市場が堅調ならば買戻しも入りそうですね。日経平均株価3万円は来週にもと思っています。
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現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
旅行・観光・宿泊
鉄鋼
オンライン診療
原発関連
人材派遣
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・コムチュア(3844)
本日は小幅反発。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新！なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
DX関連の本命のコムチュアですが、5日線は割り込みましたが、これは戻していくと見ています。
・霞ヶ関キャピタル(3498)
本日は下落。東証マザーズ上場、PER36.1倍、PBR7.47倍、時価総額361億円の中型、太陽光発電施設の開発へと軸足を移し、現在は物流施設とアパートメントホテルを投資家向けに開発・運用など不動産コンサルティング事業を主力とする企業です。
10月8日に発表の8月期連結決算では、物流施設開発用地の売却・開発フェーズへの移行や、賃貸マンション・保育園の売却、物流施設の開発がEC市場拡大を背景に業績寄与するなどで、売上高が前期比78.5%増の142.95億円。営業利益は前期比306.9%増の13.28億円、経常利益が前期比475.6%増の10.37億円と売上・利益ともに過去最高を達成しています。
業績面の回復もですが、株主優待のポイント設定変更を発表しており「霞ヶ関キャピタル・プレミアム優待倶楽部」の株主優待ポイントを進呈する株主優待制度を導入、同社株式への投資の魅力をより一層高めるため1単元(100～199株)と3単元(300～399株)のポイント枠を新設しています。
5500円突破と連日の上げからもさすがに飛びすぎで警戒感は強めで…という感じですが、崩れるまではついていきます。
・山善(8051)
本日は小幅高、東証1部上場、PER10.2倍、PBR0.87倍、時価総額981億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍と割高感はありませんが、チャートが微妙ですね。1000円割り込むようなら撤退が良さそうですね。
・石井表記(6336)
本日は小幅安！東証2部上場、PER7.4倍、PBR1.99倍、時価総額89.4億円の小型株です。
同社ですが、パソコンやタブレット端末などに使われるプリント基板の製造装置の最大手、液晶パネルの配向膜を塗布するインクジェットコーター装置を手掛ける企業です。
直近の決算で上方修正していますが、工作機械及び産業用機械向け操作パネル、自動車向け印刷製品を中心に売上高が増加。
連結子会社である上海賽路客電子も、5G、EV、産業機械、家電製品が増加して顧客需要が続いた事で、営業利益を６億３３００万円から１５億５６００万円（同４４．３％増）へ、純利益を４億７２００万円から１２億１２００万円（同６６．８％増）となっています。
特にプリント基板分野では、次世代通信規格「５Ｇ」市場並びに半導体向けのパッケージ基板の需要拡大に伴い同分野での設備投資を増加させていますが、改めて見ても時価総額86億円未満で純利益12億円はかなりと言えます。チャート良くなってきましたね。
・レーザーテック(6920)
本日は小幅安。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。ただチャートは強い上昇トレンドに入っています。
・フェローテック(6890)
本日は小幅下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！本日の急騰は見事でしたね、今後も上下しながらも高値更新予想です。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は高値更新。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが抜群の需要の高さがあります。まあこれもまだまだここから！
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。
レノバが好決算から急騰となりましたが、この2銘柄は期待ですね！
・NTTデータ(9613)
本日は反発。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆5511億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待ですね。
・タムラ製作所(6768)
本日は上昇。脱炭素時代のエネルギー効率向上、省エネルギーに大きく寄与するのがパワー半導体ですが、同社は、究極のパワー半導体として期待される酸化ガリウム製半導体の研究開発で世界のトップの企業です。引け後に決算を発表しましたが、22年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比42.4％増の6.5億円でしたが、通期の同利益を従来予想の34億円→23.5億円(前期は23.8億円)に30.9％下方修正から急落。売り一巡して戻す展開が続いていますね、再度700円割り込んだら撤退します。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。売り継続していますが、そろそろ切ってもいいかなという感じです。