本日の相場雑感
先日の米国市場は、ADP雇用統計は予想外の減少となった事で景気敏感株が売られましたが、グーグル親会社のアルファベットの決算が過去最高を更新、株式分割も併せて発表と好感される内容だった事や、半導体大手AMDの強気の業績見通しから主力ハイテク株が買われる展開となり、NYダウは終値35,629.33ドル、前日比+224.09ドルと上昇。
ナスダック総合指数は主力ハイテク株の上昇となり終値14,417.55ポイント、前日比+71.55ポイントと続伸となりました。
GAFAM(Alphabet（Google）、Apple、Meta（Facebook）、Amazon、Microsoft)の決算が予想を超えるものが多かったですが、米国市場引け後にMeta（Facebook）の決算は第4四半期決算は減益！時間外の同銘柄の株価は-20%を超える急落していますので、今日の米国市場は本チャンの雇用統計前ですので波乱がありそうですね。
日経平均株価は、米国市場は上昇していましたが、日経平均は直近の4営業日で1,300円余り上昇していたため、主力株を中心に売り優勢のスタート。直近で急騰していた銘柄やグロース株中心に売られ終値27,421.31円、前日比-292.29円、TOPIXは終値1,919.92ポイント、前日比-16.64ポイントとなりました。
新興市場も、グロース株が売られましたので軟調な展開となり、ジャスダック、マザーズ共に下落。マザーズは5%上昇して4%下げると直近は空中戦といった本当荒い動きになっていますが、短期的に急騰して利益確定売りが出やすい位置でしたので警戒されていましたので、仕方ないという感じですかね。
【9101】日本郵船も好決算＆増配の【9104】商船三井同様に、上方修正＆増配と抜群の内容でしたが、材料出尽くしといった動きとなり両銘柄共に下落。材料出尽くしという動きにはなりましたが、安いところは引き続き拾っていきます。
【4714】リソー教育も直近で上昇していましたので利益確定売りが出る動き。ただまだまだと見ています。
マザーズのIPO銘柄はDX関連の【4261】アジアクエストは再び売られる動き。法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供の【4264】セキュアは上昇。この相場の中でしたが頑張っていましたね。
注目しています【6524】湖北工業も利益確定売りが出て下落。再び7000円割れとはなりましたが、まあチャート的には問題ないですね。
【4125】三和油化工業は下落となりましたね。この銘柄は工業産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業と中々ポテンシャルが高い銘柄です。テーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもあります。下がったところは買っていきます。
再生可能資源であり、食糧とも競合しない非可食バイオマスを原料として、バイオ燃料やグリーン化学品を製造する新規産業の【9212】グリーン アース インスティテュートは急落。1200円を割り込みましたが、明日反発しない様ですと危険信号といった位置ですね。
半導体関連はハイテク株が売られた流れからも下落！【8035】東京エレクトロンは下落、【6920】レーザーテックも下落、上方修正発表の【6857】アドバンテストも下落。
【6723】ルネサスエレクトロニクスも下落、【6890】フェローテックも下落、【7433】伯東も下落。小型の半導体銘柄【6336】石井表記も下落。好決算発表の【6323】ローツェも下落。
半導体で上昇した銘柄はあるのか？というくらい全部下げていましたが、好決算が織り込まれていましたし、今日の相場は仕方ないですね。
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは終値96円と下落。売り物も一巡したかな感じはありますが100円が重たいですね。今年はメタバース関連は大注目のテーマですので引き続き注目はしています。メタバースでは【3083】シーズメンも注目していますが、チャートはかなり危うい形なので、反発するまでは手出し無用ですかね。
【2158】FRONTEOは続伸、投げた後からしっかり…3000円抜けたらもう一発相場ありそうな感じですね。
第二のフロンテオと言われている銘柄で、【3853】アステリアは下落。AI関連は有望テーマですので注目です。やはり窓埋めまでの下落はあるかなという感じですね。
【4412】サイエンスアーツは下落。本当下落スピードが早いので吹いたら売る。という取り組みでいってますが、今日は売られると思いましたがストーンと下落。反発しそうですが、怖いので様子見。
【1783】アジアゲートはウルフ村田さんの煽りが続いていますが、この下落の中で小幅安は中々強いですね。急落ありそうなので85円位で打診ですかね。
【5915】駒井ハルテックは下落。急落あったら拾いたいですが、中々落ちてこないですね。チャートはかなり良い形です。
【6047】Gunosyは下落、チャートはまた上を目指していきそうとは思っています。
オミクロン型の感染の銘柄は注目されていますが、【4556】カイノスは下落。これはもう消しですね。
【9997】ベルーナは下方修正して微妙かと思いましたが、飛びそうなチャートになってきていますね。5日線まできましたので打診してみました。
2月相場も好調なスタートから下落とはなり、不安がっている投資家も多いかと思いますが、強い反発が続いていましたからね。ただやっぱ戻り売りも強いですし、米国市場も利益確定売りがでやすい局面ですので、本当注意しながら取り組んでいきましょう。
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明日の注目銘柄
・関東電化工業(4047)
本日は小幅下落。東証1部、PER10.6倍、PBR1.16倍、利回り1.49％、時価総額629億円。
関東電化は1970年にフッ酸電解技術を国内で初めて確立して以来、世界トップクラスのフッ素ガス製造能力を保有しています。
半導体の需要が急速に高まっていますが、半導体製造用の素材以外にも多彩で高品質なフッ素系特殊ガス製品を提供。半導体もですが、液晶材料や光ファイバーにも有機フッ素化合物が使用されております。
世界的なEV自動車の流れですが、同社はEV用バッテリーに欠かせないリチウム二次電池材料の電解質として六フッ化リン酸リチウムを提供していますので、半導体、EVといった注目テーマの有望株です。
住友金属鉱山と共同で使用済みリチウムイオン２次電池から高純度リチウム化合物を再資源化する世界初の技術を確立を持ちPER10倍と割安面もあります。チャートは押し目を入れて反発して75日線の位置。ここを抜ければ高値更新も十分狙えると見ています。
・ベルーナ(9997)
本日は下落。東証1部、PER7.34、PBR0.61倍、利回り2.52％、時価総額734億円。
同社は衣料品等カタログ通販大手。1983年に衣料品の通信販売を開始、現在では衣料品だけでなくファッション雑貨、インテリアといった多彩な商品を各世代に向け提供。2,100万人を超える会員のデータを活用した商品開発と効率的な商品管理のノウハウを確立しており、チラシ・カタログだけでなく、パソコンやスマートフォンといったWEBメディアによるコミュニケーションも強化しています。
決算で下方修正しましたが悪材料出尽くしという動きを見せましたね。今日の動きを見てもまだいけそうと思いましたので、引き続き監視します。
・湖北工業（6524）
本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。
業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは？と期待しています。
・Gunosy(6047)
本日は下落。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。チャート的にはまだいけそうな雰囲気はあります。
・コムチュア(3844)
本日は下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスは相変わらず好調！22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比34.5％増の30.5億円に拡大し、通期計画の38億円に対する進捗率は80.3％となっています。
DXの本命ではありますが割高感からも投げ出ますね。ですが半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
・山善(8051)
本日は下落、東証1部上場、PER9.9倍、PBR0.84倍、時価総額975億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER9.9倍と割安、チャート的にはそろそろという感じですね。
・レーザーテック(6920)
本日は下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
22年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比11.0％増の131億円、マスク検査装置が大きく牽引し、上期の受注高が１７８８億８１００万円（前年同期比３．１倍）と過去最高を大幅に更新しています。半導体を代表する銘柄ですので期待したいところです。
・フェローテック(6890)
本日は下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！急落しましたが、内容も良いので反発していくと見ています。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから！
・NTTデータ(9613)
本日は小幅高。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆1472億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
業績はしっかり上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待です。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は上昇。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、環境悪い時は買われて、良い時は売られる。という感じですが、業績微妙ですからね。今日はやっぱりなという動き。上がったら叩けばいいという感じで見ています。
日本ペイント（4612）は下落。海外市場における株式売出実施を発表、売出株数は最大で発行済み株式数の6.7％でしたので、これが嫌気されて急落が続いて下げ止まった動きになりましたね。まあここから一段安というのもなさそうですので、消し予定です。